合景悠活(3913.HK)

交易信息

交易日期
2020/11/27
上市價
7.89
今日漲跌
+0.14%
累計漲跌
-27.5%
首日開市價
6.48
一手中籤率
60%

發行資料

股票代碼
3913.HK
證券名稱
合景悠活
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
3.8億
國際公開發售股份數目
2.0億
國際發售數比率
51.58%
香港公開發售股份數目
1.2億
香港發售數比率
30%
保薦人
農銀國際融資有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
銀河-聯昌證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
克而瑞證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
香江證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
141.2億 - 164.0億
招股價範圍
7.0~8.13
認購倍數
44.46
每手股數
1000
入場費
8211.93
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/10/19 ~ 2020/10/21
定價日期
2020/10/22
公佈售價結果日
2020/10/29
現金認購截止日
2020/10/22
融資認購截止日
2020/10/21

公司信息

公司網站
http://www.kwgliving.com
上市日期
2020/10/30
集資用途
我們估計,假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股股份7.56港元(即本招股章程封面頁所載指示性發售價範圍中位數),經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後,我們將自全球發售收取所得款項淨額約2,755.5百萬港元。我們擬按照下文所載方式及金額動用全球發售所得款項淨額:

‧約60%或1,653.3百萬港元將用於戰略性收購及投資機會,以進一步發展戰略同盟、擴大我們在住宅物業管理服務市場以及商業及其他非住宅物業管理營運服務市場的業務規模及增加市場份額;

‧ 約25%或688.9百萬港元將用於升級智能服務系統,以進一步提升我們的營運效率及服務質量;

‧ 約10%或275.5百萬港元將用於進一步豐富增值服務;及

‧約5%或137.8百萬港元將用於一般業務用途及營運資金。

資料來源: 合景悠活 (03913) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/19)

基石投資者

Aspex
1000.0萬 美元
中國聯塑
1000.0萬 美元
嘉實
1000.0萬 美元
Hillhouse Funds
5000.0萬 美元
奧陸資本
1000.0萬 美元
Orchid China及LMA SPC
1000.0萬 美元
雪湖資本
1000.0萬 美元
Valliance
1000.0萬 美元

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申購價
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領地控股 (6999.HK)

入場費
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申購價
4.5~6.0
結果公佈日
2020/12/09
剩餘3天數

大唐集團控股 (2117.HK)

入場費
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申購價
3.6~4.6
結果公佈日
2020/12/10
剩餘4天數

恒大物業 (6666.HK)

每手股數
500
申購價
8.5~9.75
結果公佈日
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裕勤控股 (2110.HK)

每手股數
10000
申購價
0.225~0.27
結果公佈日
2020/12/04

名稱
累計漲跌
上市日
-12.61%
2020/11/20
+9.66%
2020/11/19
--
2020/11/18
+0.18%
2020/11/18
--
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+9.62%
2020/11/17
+10%
2020/11/11
+9.5%
2020/11/09
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2020/11/09
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