泰格醫藥(3347.HK)

交易信息

交易日期
2020/09/24
上市價
100
今日漲跌
+0.2%
累計漲跌
+9.7%
首日開市價
119
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
3347.HK
證券名稱
泰格醫藥
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.2億
國際公開發售股份數目
8404.6萬
國際發售數比率
68.26%
香港公開發售股份數目
2301.9萬
香港發售數比率
18.7%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券資本市場有限公司
海通國際資本有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
復星恒利證券有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
美林(亞太)有限公司
東方證券(香港)有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
94.2億 - 107.1億
招股價範圍
88.0~100.0
認購倍數
414.39
每手股數
100
入場費
10100.77
綠鞋
16059700

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
14
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
14
公開認購倍數上限(第二層)
48
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
8%
公開認購倍數下限(第三層)
48
公開認購倍數上限(第三層)
96
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
11%
公開認購倍數下限(第四層)
96
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
21.5%

重要時間

招股日期
2020/07/28 ~ 2020/07/30
定價日期
2020/07/31
公佈售價結果日
2020/08/06
現金認購截止日
2020/07/31
融資認購截止日
2020/07/30

公司信息

公司網站
http://www.tigermedgrp.com
上市日期
2020/08/07
集資用途
假設發售價為94.00港元(即發售價範圍中位數),經扣除有關全球發售的包銷佣金、酌情獎勵費(假設悉數支付酌情獎勵費)及估計開支後,本公司將收取全球發售所得款項淨額約9,652.6百萬港元(假設超額配股權並無獲行使)。

本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途:

‧15%或約1,447.9百萬港元內 在擴大及提升我們在臨床試驗技術服務以及臨床試驗相關服務方面的服務種類及能力,以滿足海外市場對我們服務不斷增加的需求。

‧40%或約3,861.1百萬港元作 為我們全球擴張計劃的一部分,為潛在收購可補足我們現有業務的具吸引力海外臨床合同研究機構提供資金。

‧20%或約1,930.5百萬港元通 過對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司(如生物科技公司、醫療健康IT公司、醫院、醫療器械及診斷研究公司)進行少數股權投資,促進我們生物製藥研發生態系統發展。

‧10%或約965.3百萬港元償 還我們截至2020年5月31日的若干未償還借款。

‧5%或約482.6百萬港元通 過招募合格的技術及科學專業人員並開展特定的研發項目,開發先進技術以提升我們綜合服務種類的質量及效率,如雲端虛擬臨床試驗平台及實驗室自動化、醫療數據平台及臨床試驗現場管理能力。

‧10%或約965.3百萬港元營運資金及一般企業用途。

資料來源: 泰格醫藥 (03347) 招股書 [公開發售日期 : 28/07/2020]

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