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聖諾醫藥-B(2257.HK)

交易信息

交易日期
2022/06/30
上市價
65.9
今日漲跌
-2.62%
累計漲跌
+27.09%
首日開市價
65.9
一手中籤率
21.77%

發行資料

股票代碼
2257.HK
證券名稱
聖諾醫藥-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
851.3萬
國際公開發售股份數目
678.6萬
國際發售數比率
79.71%
香港公開發售股份數目
75.4萬
香港發售數比率
8.86%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
包銷商
中源國際資本有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
平證證券(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
野村國際(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司
市價總值範圍
58.0億 - 64.0億
招股價範圍
65.9~72.7
認購倍數
5.68
每手股數
50
入場費
3671.63
綠鞋
973450

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
17.71%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
26.57%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
35.43%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
44.28%

重要時間

招股日期
2021/12/20 ~
定價日期
2021/12/23
公佈售價結果日
2021/12/29
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.sirnaomics.com
上市日期
2021/12/30
集資用途
假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份69.30港元(即本招股章程的指示性發售價範圍每股發售股份65.90港元至72.70港元的中位數),我們估計我們將自全球發售獲得的所得款項淨額約為420.2百萬港元(經扣除包銷費用及與全球發售有關的其他估計開支)。

我們擬按下列用途及金額使用自全球發售獲得的所得款項淨額,但會視乎我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而變更:

(a)約243.3百萬港元(相當於約31.2百萬美元,佔所得款項淨額的57.9%)將用於為發展及商業化STP705提供資金,具體而言:

‧所得款項淨額約14.4%,即60.5百萬港元(相當於約7.8百萬美元)預計用於完成STP705治療isSCC的多個地點IIb期及III期臨床試驗;

‧所得款項淨額約6.7%,即28.1百萬港元(相當於約3.6百萬美元)預計用於開展其他TP705臨床試驗;

‧所得款項淨額約16.4%,即68.9百萬港元(相當於約8.8百萬美元)預計用於完成CMC及利用STP705的工藝開發;

‧所得款項淨額約14.8%,即62.4百萬港元(相當於約8.0百萬美元)預計用於於廣州的運營試點工廠及建造商業產品生產設施。我們廣州工廠試點廠將能夠符合cGMP生產標準並覆蓋臨床應用的配方、灌裝及成品、檢測及放行;

‧所得款項淨額約5.6%,即23.4百萬港元(相當於約3.0百萬美元)預計用於銷售及營銷STP705;

(b)約65.7百萬港元(相當於約8.4百萬美元,佔所得款項淨額的15.6%)將用於撥付STP707的開發,具體而言:

‧所得款項淨額約9.4%,即39.5百萬港元(相當於約5.1百萬美元)預計用於STP707臨床前研發;

‧所得款項淨額約2.6%,即11.0百萬港元(相當於約1.4百萬美元)預計用於STP707的臨床試驗;

‧所得款項淨額約3.6%,即15.2百萬港元(相當於約1.9百萬美元)預計用於完成CMC及STP707工藝開發;

(c)約64.5百萬港元(相當於約8.3百萬美元,佔所得款項淨額的15.4%)將用於撥付我們的GalNAc計劃產品,如STP122G、STP133G及STP144G,以及其他臨床前階段候選產品(倘有關研發將進一步推進我們專有的用於開發新型候選產品的GalAhead及PDoV-GalNAc遞送平台),具體而言:

‧所得款項淨額約7.3%,即30.5百萬港元(相當於約3.9百萬美元)預計用於GalNAc計劃的臨床前研發;

‧所得款項淨額約1.8%,即7.7百萬港元(相當於約1.0百萬美元)預計用於進行GalNAc計劃的臨床試驗;

‧所得款項淨額約6.3%,即26.3百萬港元(相當於約3.4百萬美元)預計用於完成CMC及GalNAc計劃的工藝開發;

(d)約30.8百萬港元(相當於約4.0百萬美元,佔所得款項淨額的7.3%)將用於其他臨床前候選藥物的研發。

(e)約15.9百萬港元(相當於約2.0百萬美元,佔所得款項淨額的3.8%)將用於一般企業及營運資金用途。



資料來源: 聖諾醫藥-B (02257) 招股書 [公開發售日期 : 2021/12/20)

基石投資者

昆明佳時清
2360.2萬 美元
健新原力製藥
500.0萬 美元

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