譚仔國際(2217.HK)

交易信息

交易日期
2021/10/22
上市價
3.33
今日漲跌
-1.55%
累計漲跌
-23.72%
首日開市價
3
一手中籤率
7.14%

發行資料

股票代碼
2217.HK
證券名稱
譚仔國際
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
3.4億
國際公開發售股份數目
2.3億
國際發售數比率
70%
香港公開發售股份數目
1.0億
香港發售數比率
30%
保薦人
國泰君安融資有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
中國通海證券有限公司
大和資本市場香港有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
市價總值範圍
44.6億 - 55.9億
招股價範圍
3.33~4.17
認購倍數
29.58
每手股數
1000
入場費
4212.02
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/09/23 ~
定價日期
2021/09/28
公佈售價結果日
2021/10/06
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.tamjai-intl.com
上市日期
2021/10/07
集資用途
假設發售價為每股3.75港元(即指示性發售價範圍的中位數),且超額配股權未獲行使,估計扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後的全球發售所得款項淨額將為約1,177.6百萬港元。我們擬以下列方式使用該等所得款項淨額:

(i)約675.5百萬港元(佔所得款項淨額的約57.4%),將用於擴大餐廳網絡,其中,約105.4百萬港元、254.5百萬港元及315.6百萬港元將分別於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年三月三十一日止年度使用;

(ii)約111.7百萬港元(佔所得款項淨額的約9.4%),將用於擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房,其中約21.7百萬港元及90.0百萬港元將分別於截至二零二二年及二零二三年三月三十一日止年度使用;

(iii)約123.8百萬港元(佔所得款項淨額的約10.5%),將用於翻新餐廳及提升經營設備,其中約56.3百萬港元、32.4百萬港元及35.1百萬港元將分別於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年三月三十一日止年度使用;

(iv)約60.2百萬港元(佔所得款項淨額的約5.1%),將用於推行客戶關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統,以及提升我們的資訊及科技基礎設施,其中約35.2百萬港元、16.0百萬港元及9.0百萬港元將分別於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年三月三十一日止年度使用;

(v)約91.3百萬港元(佔所得款項淨額的約7.8%),將用於國際品牌建設及新市場進入推廣,其中約49.5百萬港元、21.9百萬港元及19.9百萬港元將分別於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年三月三十一日止年度使用;及(vi)約115.1百萬港元(佔所得款項淨額的約9.8%),將用作一般企業用途及營運資金。

我們將不會收到售股股東根據超額配股權獲行使而出售待售股份的任何所得款項。

資料來源: 譚仔國際 (02217) 招股書 [公開發售日期 : 2021/09/23)

基石投資者

南方基金
2334.6萬 港幣
Matthews
7782.1萬 港幣
睿思資本
2334.6萬 港幣

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港股IPO详情

微創機器人-B (2252.HK)

每手股數
500
申購價
36.0~43.2
結果公佈日
2021/11/01

名稱
累計漲跌
上市日
+0.33%
2021/10/19
-6.9%
2021/10/13
-23.72%
2021/10/07
+4.73%
2021/10/04
-29.88%
2021/09/29
-8.08%
2021/09/29
-40.96%
2021/09/24
-16.54%
2021/09/10
-40.17%
2021/08/24
-41.4%
2021/08/20

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