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蘇新服務(2152.HK)

交易信息

交易日期
2022/09/30
上市價
8.6
今日漲跌
+1.13%
累計漲跌
-27.91%
首日開市價
8.2
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
2152.HK
證券名稱
蘇新服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2604.7萬
國際公開發售股份數目
2323.2萬
國際發售數比率
89.19%
香港公開發售股份數目
176.8萬
香港發售數比率
6.79%
保薦人
交銀國際(亞洲)有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
光銀國際資本有限公司
中國光大證券(香港)有限公司
民銀證券有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
艾德證券期貨有限公司
海通國際證券有限公司
邁時資本有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司
佳富達證券有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
2.1億 - 2.4億
招股價範圍
8.6~9.6
認購倍數
0.71
每手股數
500
入場費
4848.38
綠鞋
1047000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
19.2%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
28.79%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
38.39%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
47.99%

重要時間

招股日期
2022/08/11 ~
定價日期
2022/08/17
公佈售價結果日
2022/08/23
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.suxinfuwu.com
上市日期
2022/08/24
集資用途
經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後,假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份9.10港元(即本招股章程封面所載指示性發售價範圍的中間價),我們估計將從全球發售收取所得款項淨額約179.4百萬港元。我們擬將該等全球發售所得款項淨額按下列金額用作以下目的:(i)約30.0%或約53.8百萬港元將用於尋求選擇性收購專注於向商業物業(如產業園、寫字樓及商業綜合體)提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司;(ii)約30.0%或約53.8百萬港元,將用於尋求戰略性投資於垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供運營及管理服務的公司;(iii)約23.0%或約41.3百萬港元將用於擴大及豐富我們的物業管理服務;(iv)約4.0%或約7.2百萬港元將用於進一步開發我們的智能物業管理系統,主要包括採購新的及升級現有硬件以及軟件系統,以提高我們的運營效率及支持智慧物業管理解決方案;(v)約3.0%或約5.4百萬港元將用於深化與中國及海外一流大學合作,培養及留住人才;及(vi)約10.0%或約17.9百萬港元將用於一般業務運營及營運資金,因為我們會繼續擴大我們的業務範圍及規模。我們不會將全球發售所得款項淨額用於房地產開發。

我們預期將通過對各目標公司投入約人民幣10.9百萬元至人民幣13.7百萬元,收購四至五家目標公司的大部分股權,及我們初步估計非住宅物業將佔我們擬收購或投資的所有目標物業管理公司的在管總建築面積的全部。我們亦計劃將獲分配的所有所得款項進行戰略投資以收購一個垃圾集運中心的大部分股權並參與其建設。然而,對於優質目標,我們面臨來自其他物業管理公司的激烈競爭,概不保證,我們的收購可按我們預期的優惠條款完成或根本不能完成。請參閱「風險因素-與我們的業務及所處行業有關的風險-我們的未來收購不一定會成功」。

由於我們將考慮收購目標的數目、規模及估值,我們預期我們全球發售所得款項淨額與總收購成本之間不會出現重大差異。在不太可能的情況下(即出現差異),我們將以內部資源及其他外部融資就有關差額撥資。



資料來源: 蘇新服務 (02152) 招股書 [公開發售日期 : 2022/08/11)

基石投資者

集友資本
2000.0萬 港幣
集友國際資本有限公司
2000.0萬 港幣
廣林
1169.0萬 港幣
阡陌
1169.0萬 港幣
蘇州廣林建設有限責任公司
1169.0萬 港幣
蘇州阡陌鄉建旅遊發展有限公司
1169.0萬 港幣

港股IPO详情

百德醫療 (6678.HK)

每手股數
2000
申購價
1.4~1.72
結果公佈日
2022/10/03

中創新航 (3931.HK)

每手股數
100
申購價
38.0~51.0
結果公佈日
2022/10/05

艾美疫苗 (6660.HK)

每手股數
200
申購價
0
結果公佈日
2022/10/05

GC Construction (1489.HK)

每手股數
5000
申購價
0.5~0.54
結果公佈日
2022/10/07

健世科技-B (9877.HK)

每手股數
200
申購價
26.7~28.8
結果公佈日
2022/10/07

潤歌互動 (2422.HK)

每手股數
4000
申購價
0.64~0.8
結果公佈日
2022/10/14

飛天雲動 (6610.HK)

每手股數
1000
申購價
2.21~2.88
結果公佈日
2022/10/17

名稱
累計漲跌
上市日
-10.03%
2022/09/29
-48.33%
2022/09/29
-29.41%
2022/09/26
--
2022/09/16
-0.5%
2022/09/14
--
2022/09/07
-4.5%
2022/09/05
+3.89%
2022/09/01
+24.87%
2022/08/25
-27.91%
2022/08/24

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