榮萬家(2146.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/18
上市價
13.46
今日漲跌
-0.76%
累計漲跌
-13.82%
首日開市價
12.8
一手中籤率
18%

發行資料

股票代碼
2146.HK
證券名稱
榮萬家
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
9400.0萬
國際公開發售股份數目
8460.0萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
940.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
華泰金融控股(香港)有限公司
包銷商
阿爾法國際證券(香港)有限公司
交銀國際證券有限公司
博威環球證券有限公司
建銀國際金融有限公司
招銀國際金融有限公司
中信建投(國際)融資有限公司
富元證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
邁時資本有限公司
偉祿亞太證券有限公司
東吳證券國際經紀有限公司
大華繼顯(香港)有限公司
越秀證券有限公司
張金證券投資(香港)有限公司
市價總值範圍
12.7億 - 17.3億
招股價範圍
13.46~18.36
認購倍數
6.62
每手股數
500
入場費
9272.51
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/12/31 ~ 2021/01/07
定價日期
2021/01/08
公佈售價結果日
2021/01/14
現金認購截止日
2021/01/08
融資認購截止日
2021/01/07

公司信息

公司網站
http://www.roiserv.com
上市日期
2021/01/15
集資用途
假設發售價為每股發售股份15.91港元(即本招股章程所示發售價範圍的中位數),我們估計將獲得的全球發售所得款項淨額約為1,389.5百萬港元(經扣除包銷費用及佣金以及我們就全球發售應付的估計開支,並假設超額配股權並無獲行使)。

假設發售價定為每股發售股份15.91港元(即指示性發售價範圍的中位數),我們擬將全球發售所得款項淨額用作下列用途︰

‧約60.0%或833.7百萬港元將用作物色嚴格篩選的戰略投資及收購機會,以進一步擴充業務規模及地域覆蓋範圍並擴大服務組合,其中(i)約45.0%或625.3百萬港元將用作收購符合遴選準則的其他物業管理公司。我們對潛在目標公司的遴選準則包括但不限於:(a)在管建築面積超過1.0百萬平方米;(b)最近一個財政年度的營運收入超過人民幣20.0百萬元;(c)業務經營符合法律法規;及(d)在管物業組合多元化。我們將優先評估在管物業組合涵蓋一線城市或新一線城市(如北京、上海、廣州、深圳、天津及成都),或在管物業組合多元化(如商業物業、產業園、學校及醫院)的潛在投資或收購目標。通過投資或收購這些公司,我們預期將擴充地域覆蓋範圍、加強在經濟發達地區的競爭優勢、令在管物業組合多元化及提升品牌知名度;及(ii)約15.0%或208.4百萬港元將用於收購或投資所提供社區服務與我們的社區增值服務相輔相成的下游公司,包括(其中包括)從事裝飾及裝修、教育及培訓及家政服務的公司。截至最後實際可行日期,我們並無物色到使用全球發售所得款項淨額的任何收購或投資目標;

‧約15.0%或208.4百萬港元將用作豐富我們的社區增值服務組合,其中(i)約4.0%或55.6百萬港元將用作增加線下便利店覆蓋範圍、擴充產品種類及加強線下便利店的智慧運營;(ii)約4.0%或55.6百萬港元將用作進一步發展及擴充我們的不動產經紀服務以涵蓋在管物業銷售及租賃相關中介服務;及(iii)約7.0%或97.2百萬港元將用作進一步多元化社區增值服務組合以涵蓋家政服務以及社區養老及健康服務;

‧約15.0%或208.4百萬港元將用作提升我們的信息技術基礎建設及推動智慧社區管理,其中(i)約5.0%或69.5百萬港元將用作升級一站式、全渠道服務平台以豐富服務場景並改善用戶體驗;(ii)約3.75%或52.1百萬港元將用作建立信息技術系統,包括一個資源管理系統及一個遠程數據及視像監控中心,以及用作升級停車場出入管理系統,以實現透過掃瞄二維碼進行車位管理及電子支付等功能;(iii)約3.75%或52.1百萬港元將用作增加信息技術系統的覆蓋及在我們在管社區推出智慧社區管理工具;及(iv)約2.5%或34.7百萬港元將用作提升我們的信息管理系統;及

‧約10.0%或139.0百萬港元將用作一般業務用途及營運資金。

資料來源: 榮萬家 (02146) 招股書 [公開發售日期 : 2020/12/31)

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港股IPO详情

星盛商業 (6668.HK)

每手股數
1000
申購價
3.2~3.88
結果公佈日
2021/01/25

名稱
累計漲跌
上市日
-36%
2021/01/18
+27.64%
2021/01/15
-9.32%
2021/01/15
+28.06%
2021/01/15
-13.82%
2021/01/15
+143.35%
2021/01/15
-2.5%
2021/01/13
-35%
2021/01/13
-12.72%
2021/01/13
+18.92%
2021/01/13

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