中通快遞-SW(2057.HK)

發行資料

股票代碼
2057.HK
證券名稱
中通快遞-SW
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4500.0萬
國際公開發售股份數目
4275.0萬
國際發售數比率
95%
香港公開發售股份數目
225.0萬
香港發售數比率
5%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際金融有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞穗證券亞洲有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
268.0~268.0
認購倍數
--
每手股數
50
入場費
13535.03
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
7.5%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
10%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
20%

重要時間

招股日期
2020/09/17 ~ 2020/09/21
定價日期
2020/09/22
公佈售價結果日
2020/09/28
現金認購截止日
2020/09/22
融資認購截止日
2020/09/21

公司信息

公司網站
http://zto.investorroom.com/
上市日期
2020/09/29
集資用途
按照香港公開發售及國際發售每股發售股份的指示性發售價均為268.00港元計算,經扣除我們應付的預計承銷費用及預計發售費用後,假設超額配股權未獲行使,我們的全球發售募集資金淨額預計約為11,882.22百萬港元;假設超額配股權悉數獲行使,則約為13,673.13百萬港元。我們擬將全球發售募集資金淨額用於以下用途:

‧約50%(假設超額配股權未獲行使,約為5,941百萬港元),用於基礎設施及產能開發。我們計劃將募集資金淨額的30%用於獲得中國戰略位置的土地使用權,並建立額外的分揀中心以應對不斷增長的數量;並建造現代化的物流部件,以用作一站式多功能物流設施。我們擬使用募集資金淨額的10%購置更多運輸工具,以擴大自有車隊的能力並提高運輸效率。我們將使用募集資金淨額的10%繼續增加和升級分揀中心的機器及設備的安裝基礎,並應用先進技術進一步提高自動化及數字化水平。

‧約25%(假設超額配股權未獲行使,約為2,971百萬港元),用於增強我們網絡合作夥伴的能力並增強網絡穩定性。我們打算使用募集資金淨額的15%投入資源來激勵我們的網絡合作夥伴,以實現更好的運營績效,從而進一步增強網絡整體的穩定性及競爭力。我們還將使用募集資金淨額的10%繼續向我們的網絡合作夥伴提供融資支持,以進行必要的投資,從而提升其運營能力並確保最後一里的業務並與企業及消費者取得聯繫。

‧約15%(假設超額配股權未獲行使,約為1,782百萬港元),用於投資於物流生態系統。我們旨在集合及整合整個物流價值鏈中的相關資源,將我們的服務範圍擴大到倉儲、貨運代理、零擔及冷鏈物流等領域。我們將作出額外的投資,以建立及改善一體化物流服務的能力,並在我們的生態系統內創造協同效應。

‧約10%(假設超額配股權未獲行使,約為1,188百萬港元),用於一般公司用途。我們會將剩餘的募集資金用於一般公司用途及營運資金需求。

資料來源: 中通快遞-SW (02057) 招股書 [公開發售日期 : 2020/09/17)

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中通快遞-SW (2057.HK)

入場費
13535.03
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每手股數
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申購價
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結果公佈日
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名稱
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2020/09/10
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