立德教育(1449.HK)

交易信息

交易日期
2020/09/24
上市價
2.1
今日漲跌
-0.05%
累計漲跌
-48.57%
首日開市價
1.98
一手中籤率
20%

發行資料

股票代碼
1449.HK
證券名稱
立德教育
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.8億
國際公開發售股份數目
1.2億
國際發售數比率
66.41%
香港公開發售股份數目
5000.2萬
香港發售數比率
28.46%
保薦人
華泰金融控股(香港)有限公司
包銷商
時富金融服務集團有限公司
招銀國際融資有限公司
金橋證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
勝利證券有限公司
市價總值範圍
13.8億 - 17.1億
招股價範圍
2.1~2.6
認購倍數
27.94
每手股數
1000
入場費
2626.2
綠鞋
9000000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/07/27 ~ 2020/07/29
定價日期
2020/07/30
公佈售價結果日
2020/08/05
現金認購截止日
2020/07/30
融資認購截止日
2020/07/29

公司信息

公司網站
http://www.leader-education.cn/
上市日期
2020/08/06
集資用途
假設首次公開發售價為每股股份2.35港元(本招股章程重要提示一頁所載指示性發售價範圍的中位數),我們估計我們將從全球發售收取的所得款項淨額約為359.5百萬港元(經扣除包銷佣金及我們應付的其他估計發售支出)。

我們擬按下文所載用途及金額動用全球發售所得款項:

‧預計約40.0%或143.7百萬港元將主要用於擴大我們與二期建設有關的哈南校區;

‧預計約30.0%或107.9百萬港元將用於償還金融機構的借款本金及利息;

‧預計約20.0%或71.9百萬港元將主要用於收購其他學校以擴大我們的院校網絡;及

‧預計約10.0%或36.0百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。

由於超額配股權僅涉及超額配股權授予人可能出售的股份,我們將不會從行使超額配股權獲得任何所得款項。倘超額配股權獲悉數行使,並假設發售價為每股股份2.35港元(本招股章程重要提示一頁所載指示性發售價範圍的中位數),經扣除包銷佣金及超額配股權授予人的估計支出後,超額配股權授予人將收到約57.6百萬港元的所得款項淨額。

資料來源: 立德教育 (01449) 招股書 [公開發售日期 : 27/07/2020]

基石投資者

黃展雄先生
500.0萬 美元
新華資產管理(香港)有限公司
250.0萬 美元
Sino Edu Capital Fund I LP
384.0萬 美元
伍尚敦先生
100.0萬 美元

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東軟教育 (9616.HK)

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申購價
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結果公佈日
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捷心隆 (2115.HK)

每手股數
10000
申購價
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結果公佈日
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名稱
累計漲跌
上市日
--
2020/09/25
+3.13%
2020/09/23
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-7.42%
2020/09/18
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2020/09/11
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2020/09/10
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