和黃醫藥(13.HK)

交易信息

交易日期
2021/11/26
上市價
40.1
今日漲跌
+2.6%
累計漲跌
+42.77%
首日開市價
51.4
一手中籤率
60%

發行資料

股票代碼
13.HK
證券名稱
和黃醫藥
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.2億
國際公開發售股份數目
9100.0萬
國際發售數比率
76.09%
香港公開發售股份數目
1300.0萬
香港發售數比率
10.87%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際金融有限公司
招商證券(香港)有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
德意志銀行香港分行
香港上海匯豐銀行有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
麥格理資本股份有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
45.0~45.0
認購倍數
5.23
每手股數
500
入場費
22726.74
綠鞋
15600000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
12
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
12
公開認購倍數上限(第二層)
42
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
16.09%
公開認購倍數下限(第三層)
42
公開認購倍數上限(第三層)
85
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
21.3%
公開認購倍數下限(第四層)
85
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
42.17%

重要時間

招股日期
2021/06/18 ~
定價日期
2021/06/23
公佈售價結果日
2021/06/29
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.hutch-med.com
上市日期
2021/06/30
集資用途
經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、酌情獎勵費用(假設全數支付該費用)及估計開支後,並假設發售價為45.00港元(即最高發售價)及超額配股權未獲行使,我們估計將收取的全球發售所得款項淨額約為44.41億港元。

我們擬將從全球發售收取的所得款項淨額用於以下用途:

‧通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進賽沃替尼、索凡替尼、〔口夫〕〔口奎〕替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃:50%, 22.20(億港元);

‧支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大我們的癌症及免疫疾病產品組合,包括早期臨床及臨床前階段候選藥物管線的開發成本:10%, 4.45(億港元);

‧進一步增強我們在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力:20%, 8.88(億港元);

‧為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金,以配合我們的內部研發活動:15%, 6.66(億港元);

‧營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金:5%, 2.22(億港元)。

資料來源: 和黃醫藥 (00013) 招股書 [公開發售日期 : 18/06/2021]

基石投資者

CA Fern Parent
2.1億 美元
CPP Investments
5000.0萬 美元
泛大西洋投資集團
3000.0萬 美元
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.
2000.0萬 美元
中金啟融(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)
1500.0萬 美元

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每手股數
50
申購價
190.0~220.0
結果公佈日
2021/12/01

微博-SW (9898.HK)

每手股數
20
申購價
388.0
結果公佈日
2021/12/07

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/11/26
--
2021/11/12
-20.59%
2021/11/11
-28.6%
2021/11/11
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