通達集團(00698.HK)擬20.15億港元出售精密微型零部件業務

【財華社訊】通達集團(00698.HK)公佈，於2023年12月22日，公司、賣方(公司間接全資附屬公司通達精密科技有限公司)與買方(Tectum Pacific Pte. Ltd.)訂立業務轉讓協議，據此，根據業務轉讓協議的條款及條件，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購該業務(賣方集團現時從事的製造精密微型零部件業務)，代價應為現金20.15億港元。

作為該業務的一部分，以下資產將由賣方轉移至買方：(a)通達廈門精密橡塑的全部股本權益及TPTSingapore的全部已發行股份；(b)交割時，賣方就該業務若幹應收款項及相關利息(如有)；(c)賣方僅用於該業務的所有製成品及其他適用存貨；及(d)賣方所有現金及現金等值，減去等同5959.81萬港元金額。

通達廈門精密橡塑及TPTSingapore持有的資產主要包括與該業務相關的製造設備、存貨、僱員及知識產權。

作為該業務的一部分，買方自交割起將承擔與該業務有關賣方截至交割的若幹負債及相關利息(如有)。

交割後，賣方將不再持有目標公司的任何股份，且目標集團將不再是公司的附屬公司。交割後，該業務(包括目標集團)的財務業績將不再併入公司的綜合財務報表內。

目標公司為公司間接全資附屬公司，主要從事精密零部件的生產及銷售。作為出售事項的一環，公司將進行若幹內部重組，而公司間接全資附屬公司石獅市通達光電科技有限公司將與通達石獅精密科技訂立一份業務轉讓協議，據此，前者將轉讓有關該業務的若幹資產及負債予後者(包括製造設備、存貨、合約項下的權利及責任、僱員以及知識產權)。有關內部重組將於交割前完成。

儘管該業務已記錄於公司財務報表內手機外殼及精密零部件分部，但集團一直獨立於其手機外殼業務營運該業務。該兩個業務的主要管理層及僱員並無重疊。精密零部件的生產(即該業務)及手機外殼的生產於不同車間進行，且該業務及手機外殼業務的記賬及財務記錄均為分開。即使客戶間無可避免地出現若幹重疊，而此乃由於為市場上的智能電話品牌服務的主要生產商(「原廠設備製造商」)有限，集團與該等客戶分別訂立合約以於該業務下生產精密零部件以及生產手機外殼。此外，該業務及手機外殼業務的原廠設備製造商背後的終端客戶亦為不同及獨立，而該兩個業務的終端客戶並無重疊。因此，內部重組及出售事項對集團的手機外殼業務或集團其他業務分部不會構成任何重大影響。

此外，董事會注意到該業務的國外品牌客戶陸續將生產基地從中國搬遷至海外。倘集團並不進行出售事項，集團很可能需於海外為該業務設立生產設施，這項海外擴張將不可避免地導致投放更多資金及帶來更高風險。另一方面，集團可透過出售該業務騰出更多營運資金與人力，這可以並將用於進一步擴展其規模成熟且擁有發展潛力的餘下業務， 包括其手機外殼業務、家居及體育用品業務、網通業務及電器業務。

出售事項所得款項淨額(經扣除有關出售事項的支出)估計約為18.08億港元。公司擬定動用出售事項所得款項淨額約80%供集團於交割後三個月內償還一些現有債務，剩餘出售事項所得款項淨額約20%供集團於交割後的六至十二個月的一般營運資金之用。

港交所原文