通达集团(00698.HK)拟20.15亿港元出售精密微型零部件业务

【财华社讯】通达集团(00698.HK)公布，于2023年12月22日，公司、卖方(公司间接全资附属公司通达精密科技有限公司)与买方(Tectum Pacific Pte. Ltd.)订立业务转让协议，据此，根据业务转让协议的条款及条件，卖方已有条件同意出售，而买方已有条件同意收购该业务(卖方集团现时从事的制造精密微型零部件业务)，代价应为现金20.15亿港元。

作为该业务的一部分，以下资产将由卖方转移至买方：(a)通达厦门精密橡塑的全部股本权益及TPTSingapore的全部已发行股份;(b)交割时，卖方就该业务若干应收款项及相关利息(如有)；(c)卖方仅用于该业务的所有制成品及其他适用存货；及(d)卖方所有现金及现金等值，减去等同5959.81万港元金额。

通达厦门精密橡塑及TPTSingapore持有的资产主要包括与该业务相关的制造设备、存货、雇员及知识产权。

作为该业务的一部分，买方自交割起将承担与该业务有关卖方截至交割的若干负债及相关利息(如有)。

交割后，卖方将不再持有目标公司的任何股份，且目标集团将不再是公司的附属公司。交割后，该业务(包括目标集团)的财务业绩将不再并入公司的综合财务报表內。

目标公司为公司间接全资附属公司，主要从事精密零部件的生产及销售。作为出售事项的一环，公司将进行若干內部重组，而公司间接全资附属公司石狮市通达光电科技有限公司将与通达石狮精密科技订立一份业务转让协议，据此，前者将转让有关该业务的若干资产及负债予后者(包括制造设备、存货、合约项下的权利及责任、雇员以及知识产权)。有关內部重组将于交割前完成。

尽管该业务已记录于公司财务报表內手机外壳及精密零部件分部，但集团一直独立于其手机外壳业务营运该业务。该两个业务的主要管理层及雇员并无重叠。精密零部件的生产(即该业务)及手机外壳的生产于不同车间进行，且该业务及手机外壳业务的记账及财务记录均为分开。即使客户间无可避免地出现若干重叠，而此乃由于为市场上的智能电话品牌服务的主要生产商(“原厂设备制造商”)有限，集团与该等客户分別订立合约以于该业务下生产精密零部件以及生产手机外壳。此外，该业务及手机外壳业务的原厂设备制造商背后的终端客户亦为不同及独立，而该两个业务的终端客户并无重叠。因此，內部重组及出售事项对集团的手机外壳业务或集团其他业务分部不会构成任何重大影响。

此外，董事会注意到该业务的国外品牌客户陆续将生产基地从中国搬迁至海外。倘集团并不进行出售事项，集团很可能需于海外为该业务设立生产设施，这项海外扩张将不可避免地导致投放更多资金及带来更高风险。另一方面，集团可透过出售该业务腾出更多营运资金与人力，这可以并将用于进一步扩展其规模成熟且拥有发展潜力的余下业务， 包括其手机外壳业务、家居及体育用品业务、网通业务及电器业务。

出售事项所得款项净额(经扣除有关出售事项的支出)估计约为18.08亿港元。公司拟定动用出售事项所得款项净额约80%供集团于交割后三个月內偿还一些现有债务，剩余出售事项所得款项净额约20%供集团于交割后的六至十二个月的一般营运资金之用。

港交所原文