世茂服务配股及发可换股债共筹逾48亿元

世茂集团(00813.HK)旗下物管公司世茂服务(00873.HK)公布，以先旧後新方式配售新股及可换股债券，合共集资超过48亿元。

世茂服务配售1.15亿股股份，占扩大後股本约4.64%；配股价每股15.18元，较昨天收市价16.82元折让9.75%，集资17.46亿元，净额估计约17.35亿元。

此外，公司发行总价31.1亿元具担保可换股债券，年利率2.25厘。按初始转换价每股18.22元悉数转换，债券将可转换成1.71亿股，占扩大後股本约6.73%。初始转换价较昨天收市价16.82元溢价8.32%。债券发行的所得净额约30.85亿元。

公司称，配股及债券发行所得款项净额将用於潜在并购丶业务扩张丶一般营运资金及一般公司用途。

於配股及假设债券获悉数转换为股份，公司最终控股股东许荣茂持股将由67.69%降至60.39%。