世茂服務配股及發可換股債共籌逾48億元

2021年10月20日 上午10:20

世茂集團(00813.HK)旗下物管公司世茂服務(00873.HK)公布,以先舊後新方式配售新股及可換股債券,合共集資超過48億元。 世茂服務配售1.15億股股份,佔擴大後股本約4.64%;配股價每股15.18元,較昨天收市價16.82元折讓9.75%,集資17.46億元,淨額估計約17.35億元。 此外,公司發行總價31.1億元具擔保可換股債券,年利率2.25厘。按初始轉換價每股18.22元悉數轉換,債券將可轉換成1.71億股,佔擴大後股本約6.73%。初始轉換價較昨天收市價16.82元溢價8.32%。債券發行的所得淨額約30.85億元。 公司稱,配股及債券發行所得款項淨額將用於潛在併購、業務擴張、一般營運資金及一般公司用途。 於配股及假設債券獲悉數轉換為股份,公司最終控股股東許榮茂持股將由67.69%降至60.39%。

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