世茂集團(00813.HK)擬發行3億美元3.975%優先票據及7.48億美元5.2%優先票據

日期:2021年9月14日 上午6:10
世茂集團(00813.HK)擬發行3億美元3.975%優先票據及7.48億美元5.2%優先票據

【財華社訊】世茂集團(00813.HK)公布,發行3億美元於2023年到期之3.975%優先票據及7.48億美元於2027年到期之5.20%優先票據。

2023年票據之利息將按年利率3.975%計算,自2022年3月16日開始在每半年期末於每年3月16日及9月16日支付。

2027年票據之利息將按年利率5.20%計算,自2022年1月16日開始在每半年期末於每年1月16日及7月16日支付,惟將於2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日(包括該日)至2022年1月16日(不包括該日)期間之利息。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有境外中長期債券再融資。在上述用途的基礎上,公司計劃根據集團的綠色金融框架,將與提呈發售2027年票據所得款項淨額等額的款項全部或部分用於為若干合資格綠色項目融資或再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配所得款項用途。

公司已就票據於新加坡交易所上市及報價獲得新加坡交易所原則上批准。


 

港交所原文

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