中國奧園(03883-HK)發1.88億美元的票據作為向現有票據持有人提交換要約
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日期:2021年1月17日 上午11:16

【財華社訊】中國奧園(03883-HK)公布,於2021年1月15日,公司及附屬公司擔保人與摩根大通以及德意志銀行就新票據發行訂立購買協議。與此同時,公司向現有票據的持有人提出了交換要約。根據新票據發行及交換要約,公司將按票面價發行本金總額為1.88億美元的票據,票息為4.2%。

根據交換要約發行的票據將與根據新票據發行進行發行的票據合併形成單一系列。票據的發行日期為2021年1月21日,到期日為2022年1月20日。

公司擬將票據發行之所得款項淨額用於現有票據的再融資。

公司將向新交所申請票據於新交所正式名單上市。

港交所原文

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