【IPO追蹤】金斯瑞(01548-HK):傳奇生物科技價格區間為18.00美元至20.00美元

日期:2020年5月31日 下午12:53
【IPO追蹤】金斯瑞(01548-HK):傳奇生物科技價格區間為18.00美元至20.00美元

【財華社訊】金斯瑞生物科技(01548-HK)公布,有關建議分拆傳奇生物科技股份並在納斯達克全球市場獨立上市。董事會宣佈,傳奇生物已於2020年5月29日(紐約時間)就其價格區間為18.00美元(相當於約139.55港元)至20.00美元(相當於約155.05港元)的美國存託股份向證交會提交註冊聲明。

受傳奇生物及承銷商訂立的承銷協議的最終條款規限及視乎市況而定,發售預計將包括由傳奇生物首次公開發售出售的1842.5萬股新美國存託股份。承銷商亦將可選擇購買最多達276.375萬股額外美國存託股份以補足超額分配。每股美國存託股份將代表兩股傳奇生物股份。

在發售完成的前提下,於發售完成時,傳奇生物將按經調整以反映美國存託股份對普通股比率的每股公開發售價向公司發行及出售一定數目的傳奇生物股份,總價為12.00百萬美元(相當於93.03百萬港元)。

根據公司日期為2020年5月26日的公告,預期董事會將於2020年6月5日通過一項決議案,藉以考慮及批准建議將透過實物分派方式支付的有條件特別股息的宣派,而根據上市規則第13.43條發出通告。

該公司估計,經扣除傳奇生物就發售應付的估計承銷費用及開支後的發售所得款項淨額將約為3.219億美元。擬定用途:1.6億至1.85億美元用於LCAR-B38M/JNJ-4528的臨床開發;6000萬至7500萬美元用於建設生產車間;1500至2000萬元用於LCAR-B38M/JNJ-4528的商業化;4190萬至8690萬美元。

港交所原文

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