鄭州銀行(06196-HK)建議定向發售10億A股籌不超過60億元人民幣

日期:2019年7月17日 上午6:52

【財華社訊】鄭州銀行(06196-HK)公布,董事會於2019年7月16日決議批准向不超過10名特定對象(其中包括鄭州控股、百瑞信託及國原貿易)以非公開發行方式發行不超過10億股A股,且募集資金不超過60億元人民幣。扣除相關發行費用後將全部用於補充本行的核心一級資本。募集資金規模以經相關監管機構最終核准的發行方案為準。

本次發行的定價基準日為本次非公開發行A股股票發行期首日。發行價格為不低於定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)該行A股股票交易均價的90%與發行前本行最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值的較高者。

鄭州控股、百瑞信託、國原貿易認購的本次發行的股份自發行結束且股份登記完成之日起三十六個月內不得上市交易或轉讓。

根據本次非公開發行將予發行的A股(假設全額發行),該行於完成本次發行後經擴大已發行股份數量總額約14.45%。該行將根據於臨時股東大會及類別股東大會上尋求獨立股東授出的特別授權發行A股。該行將向深交所申請根據建議非公開發行A股將予發行的A股上市及買賣。

根據本次非公開發行將予發行的A股可於限售期滿後於深交所買賣。
 

港交所原文

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