【大行報告】方正證券:紅星美凱龍(01528-HK)與阿里強強聯手 維持強烈推薦評級

日期:2019年5月16日 上午8:37
【大行報告】方正證券:紅星美凱龍(01528-HK)與阿里強強聯手 維持強烈推薦評級

紅星美凱龍(01528-HK)發佈公告稱,公司控股股東紅星控股成功發行可交換債券,以43.594億元人民幣被阿里巴巴全額認購。如可交換債換股後,阿里將獲得紅星美凱龍佔總股本比例約10%的A股股份。同時,阿里巴巴在港股收購紅星美凱龍3.7%的股份。

據證券時報,方正證券發佈美凱龍的研報,阿里巴巴逾43億全額認購紅星美凱龍可交換債。研報點評稱,引入電商巨頭,加速新零售探索。①考慮到轉股價僅較當前股價溢價0.8%,阿里後續將可交換債轉股的概率較高,有望與美凱龍在資本&業務層面展開深度合作;②阿里作為我國電商巨頭,美凱龍可與阿里在流量、技術、經營理念等領域展開合作,加速美凱龍新零售探索步伐(美凱龍已與騰訊於2018年10月展開合作推出IMP智慧營銷係統)。

研報指出,公司積極擁抱新零售,線下渠道價值突出,泛家居平台挖掘潛力巨大,未來業績發展穩健,有望迎來戴維斯雙擊,預計2019-2021年EPS分别為1.46/1.66/1.85元,對應PE分别為8.4/7.4/6.6X,維持強烈推薦評級。

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