【IPO追蹤】騰訊音樂在美提交上市申請

日期:2018年10月3日 上午5:18
【IPO追蹤】騰訊音樂在美提交上市申請

騰訊(00700-HK)旗下騰訊音樂正式在美國提交上市申請。據招股書文件內未提集資額,預期的總發行價為10億美元。

《路透》旗下《IFR》早前引述消息指,騰訊音樂估值約300億美元(約2340億港元),《IFR》引述消息人士透露,料集資額約20億美元(156億港元)。預計於周三起展開上市前推介。

騰訊音樂旗下擁有四大音樂平台,分別為QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂2018年二季度月活躍用戶超過8億,二季度日活躍用戶平均用戶時長為70分鐘。

據招股書顯示,騰訊音樂2018上半年營業收入為86億元(人民
幣.下同),按年增長92.2%;2016年和2017年營業收入,分別為43.61億元和109.81億元;毛利分別為12.32億元和38.1億元,毛利率從28.3%,提升至34.7%;經營利潤從1.03億元,攀升至15.93億元;純利則由0.85億元,飆升至13.19億元。

據初步招股文件,騰訊音樂上市前,騰訊持有58.1%股權,Spotify、PAG Capital分別持有9.1%和9.8%。騰訊音樂將設有同股不同權架構,騰訊和2018年前的股東將持有當中的B類股份,每股B類股份投票權相當於其他股東持有的A類股份的15倍。騰訊音樂現時未訂最終持股權和投票權比例。
  
騰訊音樂在分析行業前景時,引述艾瑞諮詢的數據表示,2017年中國的在線音樂娛樂市場,規模達到330億元人民幣,預計未來數年內,將以36.7%的年化增長率增長,在2023年達到2152億元人民幣的市場規模。

騰訊音樂計劃在紐交所或納斯達克全球市場上市,交易代碼為「TME」。
 

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