光大宏觀 | “民工荒”愈演愈烈

日期:2019年3月11日 上午11:28

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張文朗  黃文靜  郭永斌  鄧巧鋒  鄭宇馳

 

要點

  • 中國勞動市場正經曆一場“大變局”。一方面是勞動力供給不斷減少,比如15-59歲人口2019、2020年將分別下降180和300萬左右。另一方面,生活型服務業快速崛起,成了吸收勞動力的“大戶”,比如滴滴、快遞和外賣等創造了近2500萬左右個就業機會。

     

  • “逃離”制造業而奔向服務業的現象比較明顯,尤其是年輕人。不少服務業收入平均而言高于制造業。農民工在制造業的就業占比不斷下降,新進入勞動力市場的大學畢業生和藍領都有棄制造業、選服務業的趨勢。2017屆本科畢業生進入制造業的比重僅為19.2%,較2013屆下降了6.6個百分點。90後藍領第一份工作從事服務業的比重為30%,較80後下降了17個百分點。

 

  • 沿海地區制造業企業面臨的“招工難”現象愈演愈烈。有技術的工人難招,無技術的普通工人照樣難招,這個情況似乎一年比一年嚴重。這個現象跟勞動力年齡人口逐步下降、生活型服務業迅速崛起、制造業内遷都有關系。為了招工,除了工資維持一定的年度增幅(7%-10%)以外,部分制造業企業還提供多種福利來吸引工人,比如為職工子女提供作業輔導,提供生日蛋糕等。

 

  • 總體而言,就業壓力主要是結構性,而非全局性。政府本輪“穩就業”的政策更多是從供應端著手,而非重走大力刺激需求的老路。

 

 

正文

 

 

2019年政府工作報告把“穩就業”擡到非常重要的位置,有兩段話強調“穩就業”的重要性,並大力發展培訓和職業教育,2019年分別對1500萬人次以上的職工進行技能提升和轉崗轉業培訓,高職院校擴招100萬人[1],在提升人力資本的同時穩定就業、輔助經濟結構轉型。

2019年的就業壓力到底有多大?我們在2019年2月22日《抽絲剝繭,就業壓力並不大》的深度報告中有非常詳細的分析。我們最近在沿海某省進行了為期一周的深入調研,跟近20余家不同行業、不同規模的制造業零距離接觸。實際上,制造業普遍反映“招工難”現象愈演愈烈。這進一步印證了我們之前的判斷,就業壓力主要是結構性,而非全局性。實際上,政府“穩就業”的政策更多是從供應端著手,而非重走大力刺激需求的老路。

 

 

勞動力年年減少

 

15-59歲、15-64歲新增人口分別自2012、2015年開始為負,且下降速度有加快趨勢:其中15-59歲勞動年齡人口預計在2019、2020年將分別下降181、302萬(圖1)。傳統的城鄉二元勞動力市場帶來的供給在減弱。一方面,與城鎮一樣,農村也在面臨勞動年齡人口不斷下降的狀況;另一方面,城鄉之間的收入差距不斷減小也使得農村居民進入城鎮工作的意願邊際減弱:農村居民人均可支配收入與城鎮居民人均可支配收入之比從2013年的35.6%上升到了2018年的37.2%。兩者共同作用下,2018年的農民工人數只增加了184萬,相比于2017年的481萬有了較大幅度的下降(圖2)。

 

 

 

逃離制造業,奔向服務業

 

除了勞動年齡人口下降,過去數年,生活型服務業快速發展,創造了大量就業機會。比如家政服務業,由2015年的2326萬人上升至2016年的2542萬人(圖3)。共享經濟也創造了大量就業機會。專車:以滴滴為例,2016年6月至2017年6月,共有2108萬[2]人(含專車、快車、順風車車主、代駕司機)在滴滴平台獲得收入。其中393萬是去産能行業職工,超過178萬是複員、轉業軍人,還有133萬失業人員和137萬零就業家庭在平台上實現了新就業。外賣:以美團為例,日均活躍配送騎手數從2015年第四季度約1.4萬人增至2017年第四季度的 53.1萬[3]人,其中有4.6萬人來自貧困縣,占比9.2%;有15.6萬[4]人曾經是煤炭、鋼鐵等傳統産業工人,占比31.2%。快遞:2018年快遞全行業估計有300萬[5]快遞員。此外,共享住宿、家政等行業也實現了與新技術的融合(圖4)。

 

許多服務業平均工資高于制造業。比如,2017年順豐快遞員工平均年收入為12.2萬,而制造業就業人員平均年收入為6.4萬(圖5)。新職業人群的工作滿意度也較高。根據《2018年新職業人群工作生活現狀調研報告》,2018年新職業人群月收入高于5000元的已過半數,達到52.8%,而且50.5%的人對工作表示“非常喜歡”,對工作表示“喜歡”的有33.6%;對當前工作表示不喜歡的,占比僅有1.8%(圖6)。

 

農民工向服務業轉移的現象比較明顯。近年來,農民工在制造業的就業占比不斷下降,而不斷向建築業、服務業轉移。與制造業之間替代性較高的行業包括:建築業、住宿和餐飲業、居民服務和其他服務業、交通運輸、倉儲和郵政業、水利、環境和公共設施管理業、批發和零售業、采礦業。

“逃離”制造業而奔向服務業的現象在年輕人中間尤其明顯。以新增勞動力供給的兩大人群來看,新進入勞動力市場的大學畢業生和藍領都有棄制造業、選服務業的趨勢。2017屆本科畢業生進入制造業的比重僅為19.2%,較2013屆下降了6.6個百分點(圖7)。90後藍領第一份工作從事服務業的比重為30%,較80後下降了17個百分點(圖8)。

 

 

 

制造業“招工難”愈演愈烈

 

制造業企業普遍面臨的“招工難”現象愈演愈烈。有技術的工人難招,無技術的普通工人照樣難招,這個情況似乎一年比一年嚴重。這一方面因為勞動力年齡人口逐步下降、生活型服務業迅速崛起吸收了很多勞動力,另一方面跟制造業内遷也有關系。隨著沿海地區環保力度加大,以及土地成本上升,内地省份承接了一部分從沿海過來的制造業。出省務工的民工越來越少。

無論是中低端還是中高端勞動力市場,都呈現出勞動崗位供給和需求向中西部、低線城市回流的趨勢:2018年第四季度,公共就業服務機構市場的用人需求中,東部地區下降最多(-0.4%),而西部地區用人需求增加最多(+10.1%)(圖9);三線城市的CIER指數最高(2.27),一線城市最低(0.88)。外出和省外農民工比例的下降趨勢很明顯(圖10)。

 

供需關系的逆轉帶來了勞資雙方談判能力的變化。過去是工人看老板臉色,現在是老板看工人臉色。曾幾何時,工人加班加點幹活,以致老板擔心工人加班時間太長而身體狀況難以承受,不讓加班但工人搶著加班。現在是工人挑企業,年齡大的工人吃苦耐勞,但年輕人不樂意加班的現象比較普遍。勞動力流動性大的特點也愈發顯著,部分企業的工人到崗後工作了半天就辭職,去了另一家條件更好的企業,以致對開工都産生影響。

除了工資維持7%-10%[6]的年度增長以外,企業還提供多種福利來吸引工人。下面是某個縣級工業園區的一個企業在招聘廣告中列出的公司福利,包括為職工子女提供作業輔導。

 

從總體上來說,我們判斷2019年就業壓力不大。我們估算基准情形下,2019年城鎮就業市場的需求[7]大約增加919萬,而供給大約增加603萬,缺口達300萬以上,較2018年只是下降30萬左右。詳細測算過程可見我們前期發布的報告《抽絲剝繭,就業壓力並不大》

但結構性就業確實可能存在,比如大學畢業生就業,部分可通過繼續深造來解決。大學畢業生作為就業的重點群體,“找工作難”的情況由來已久,根據中國家庭金融調查中心2012年所做的調查,雖然總體失業率隨著學曆提升而逐漸降低,但是對于21-25歲的人群來說,失業率隨學曆提升反而有所升高。一大原因是工作技能要求與學習内容的不匹配,結構性因素占據了主導地位。從2018屆畢業生的情況來看,理學、工學、醫學類的就業狀況較好,而經管、藝術類的就業狀況較差(圖11)。這種狀況一方面可以通過就業政策的幫扶來緩解,另一方面可以通過繼續深造的方式來延緩大學畢業生的就業壓力(圖12)。

 

針對結構性就業壓力,政府本輪“穩就業”的政策更多是從供應端著手,而非重走大力刺激需求的老路。

 

注釋:

[1]2017年高職(專科)學校在校生925萬。

[2]數據來自《新經濟 新就業——2017 年滴滴出行平台就業研究報告》。

[3]數據來自美團招股說明書。

[4]數據來自《中國共享經濟發展年度報告》。

[5]數據來自《2018快遞員群體洞察報告》。

[6]數據來自中國就業研究所《2018年第四季度中國就業季度分析會成功舉辦》。

[7]為城鎮就業人員淨增加。

 

相關報告

光大宏觀 | 抽絲剝繭,就業壓力並不大——就業報告系列之一

 

 

光大宏觀組團隊介紹

張文朗 首席宏觀分析師 13811233375

黃文靜 宏觀經濟和市場研究 18611288099

郭永斌 財政與固定收益 15120034181

周子彭 宏觀經濟和資産配置 13699222628

劉政甯 海外經濟與金融市場 13761178275

鄧巧鋒 債券市場和貨幣市場 13810828167

鄭宇馳 實體經濟和産業研究 17621950127

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大·宏觀視野,明經濟脈絡。緊察趨勢,深探邏輯,預瞻熱點。恭敬謹慎,竭心儘力,琴瑟在禦,相輔相成。

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