【大行報告】交銀:博彩業強勁增長預期已計入股價内 看好銀娛(00027-HK)

日期:2018年1月2日 下午2:43
【大行報告】交銀:博彩業強勁增長預期已計入股價内 看好銀娛(00027-HK)

交銀國際發表研報指,澳門12月的總博彩收入同比上升14.6%至227億澳門币,低于市場預期的同比增長約20%。該行認為差距主要是由于當月下旬貴賓廳博彩收入回落。

此外,國家外匯管理局周末宣布進一步收緊對銀聯卡境外現金提款的限制,相信對高端中場和使用現金的貴賓業務的影響較大。由于市場未必預期流動性會持續增長,該行僅基于目前的流動性,維持對貴賓廳/中場總博彩收入同比增長13%/9%的預測。

該行稱,相信市場已計入2018年增長強勁的預測,2018年EV/EBITDA推高至15.8倍,較曆史平均水平高1.4個标準差。預期博彩公司在看到下一個增長動力(例如美獅美高梅開幕、農曆新年)之前,應該稍作休息。然而交銀繼續看好銀娛(00027-HK)和金沙中國(01928-HK),因為即使基于該兩家公司現有的流動性,提升市場份額的空間仍然較大。

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