市场关注欧、美经济数据,会否透视未来美国加息、欧洲缩减量宽规模的步伐,英国脱欧之路仍未坦。美联储官员发表鹰派言论,市场预期美国最快9月缩减资產负债表,利率期货市场预期,美国今年12月加息的机会约6成。
展望本週,美国将公布6月零售销售和CPI,欧元区公布5月贸易帐和英国6月失业率等数据,美联储(FED)主席耶伦和几位重要官员也将发表讲话。美联储主席耶伦周三、四在国会上为半年度作证。
日本5月贸易帐(财务省)为-1151亿日圆,前值5536亿日圆,预估为-450亿日圆;日本5月经常帐(季调后)为14009亿日圆,前值18074亿日圆,预估为16295亿日圆;未季调为16539亿日圆,前值19519亿日圆,预估为17928亿日圆。日本6月银行信贷年率(除信托)为3.3%,符合前值及预期;含信托为3.3%,前值及预期为3.2%。日本5月核心机械订单月率为-3.6%,前值-3.1%,预估为1.7%;年率为0.6%,前值2.7%,预估为7.6%。美元兑日圆反弹至114.00水平以上,趋势往上,下方支持113.25、112.65。
油价自从2月底见顶以来,原油价格累计下跌了20%左右,只有短暂扬升,完全消除了油组(OPEC)和其他產油国最初达成减產协定后所录得的升幅。市场担心油市供应过剩,纽约期油持续在每桶45美元爭持,上方阻力47.25、48.65美元,下方支持42.00、40.00美元。
截止7月6日,全球最大黄金交易所基金(SPDR Gold ETF)的黄金持仓量为27,028,361.9 盎司,按日不变。金价跌至每盎司1,215美元左右,趋势稍弱,上方阻力1,245、1,265美元。
上週五亚市时段,因日本央行提出无限量购买5至10年的日圆国债,以期抑制债券收益率的涨势,並把规模从之前的4500亿日圆扩大至5000亿日圆。美元兑日圆时段內最高升至113.82,是近两个月来最高水平,其后维持於113.70水平震盪。隔夜公布的美国ADP就业数据並不理想,市场静候晚上美国6月非农就业报告前未敢轻举妄动,美汇指数小幅上涨,逼近96水平,週线料会录得上涨。
欧市时段,英国国家统计局週五公佈,5月製造业產出较前月下降0.2%,抵消了4月升幅;工业生產5月下滑0.1%, 4月增加0.2%的升势未能维持。英国5月工业產出数据大幅不及预期,5月贸易帐亦表现不佳,英镑兑美元快速急挫40余点至时段低位1.2910,跌穿上一交易日低点1.2918。上週英国央行卡尼立场由鸽转鹰,货幣政策委员会中支持升息的阵营扩大,但预期是次数据后英银加息将更加审慎,因而利空英镑。
美国6月非农就业职位增加22.2万个,高於预期的17.9万个。4月及5月的非农就业职位亦较初值上调,4月增长数目自17.4万个上调至20.7万个,5月数目自13.8万个上调至15.2万个。6月平均时薪增长0.2%,低於0.3%的预期,支映通胀压力仍温和。市场整体表现参差,美汇指数衝高后急挫,然后再由跌转升。美国短期利率期货走势明朗,市场继续押注美联储在12月加息,就业数据稳固可令美联储保持在货幣政策正常化的轨道上。美汇指数升0.2%,收报96.008;美元兑日圆尾盘升0.7%,收报113.92,稍早触及两个月高位的114.18;欧元尾盘下跌0.2%,收报1.1401;英镑兑美元跌至逾一週低位的1.2871,尾市跌0.7%,收报1.2890。
国君安外汇有限公司
分析员徐惠芳
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