华兴资本(1911)的平台以三大业务为主,包括投资银行、投资管理及多牌照境內证券合资公司华菁证券,当中各项业务指标均为新经济领先地位,获市场认可。最新市场消息指,机构投资者认购反应踊跃,据悉京东金融、高瓴资本、加拿大最大的单一型专业化退休基金OTPP,以及国际长线基金The Capital Group已落实认购,市传国际配售已获5倍超额认购。
以顾问服务为例,2013年至2017年按新经济交易额计华兴排名第一,截至2018年3月31日提供顾问服务的累计交易额为902亿美元。至于承销业务方面, 华兴在2013年至2017年五年期间为中国新经济公司承销的香港及美国首次公开发售数量在中国投资银行中排名第一,在中外投资银行中排名第三。在投资管理方面,华兴于2017年12月31日投资新经济的中国私募股权基金中排名前十,截至2018年3月31日资产管理规模约为41亿美元。
顾问服务包括私募融资及并购顾问。截至2018年3月31日,华兴自成立以来为574笔私募融资交易提供建议,累计筹集410亿美元。截至2018年3月31日,华兴自成立以来提供意见的并购交易累计价值共计492亿美元。华兴的并购顾问服务,帮助腾讯、百度、阿里巴巴、京东、美团点评及滴滴出行等互联网巨头及市场领导者完成价值数十亿美元的战略并购交易。通过这些服务,华兴已与这些互联网领导者建立紧密但依然独立的关系,可见华兴的实力十足。
目前,华兴已确认基石投资者名单,蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家机构,不但认可华兴资本在新经济金融服务领域的长期价值,三家基石投资者在国际化、金融科技、互联网证券、财富管理、资产管理等方面都与华兴有着深度合作的巨大想象空间,战略投资协同效应明显。
华兴将于9月27日挂牌,上市后,该公司享品牌及规模效益,利好未来整体业务结构将会持续优化,并计划将集资所得其中四成用于进一步扩展投资银行业务;二成用于进一步扩展投资管理业务;二成用于发展财富管理业务;约一成用于投资所有业务线的科技发展;其余一成用作一般公司用途,长远释放更多投资价值。
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