在A股有「医美茅台」之称的内地医学美容龙头企业爱美客上载初步招股文件。
早前有外电报道,爱美客集资20亿至30亿美元(约156亿至234亿港元)。
被市场誉为「医美茅台」的爱美客早在2020年9月28日登陆A股创业板,上市首日即较招股价人民币118.27元大涨188%。随着医美概念持续火热,爱美客股价屡创新高,上市半年股价即翻涨十倍。
此次申请在联交所主板上市,其集资用途主要用於公司业务发展。爱美客成立於2004年,主要从事生物医用软组织修复材料研发丶生产和销售。爱美客表示,H股上市有利於满足公司的业务发展需求,增强公司竞争力。
爱美客以昨日收市价人民币682.3元计,其市值达1448.7亿元。根据其上月的公告,计划发行H股股数最多为已扩大股本的15%,并设有15%超额配售权。
目前爱美客总股本为2.16亿股,已扩大股本的15%相当於3810万股,以收市价计,可集资最多259.95亿元。
据其初步招股文件显示,今年第一季盈利达1.66亿元,按年飙升2.83倍;收入按年增加2.27倍至2.59亿元;毛利率达92%,按年上升2.8个百分点。
该股联席保荐人为中金及摩根大通。
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