【杜蘭說AI】外賣大戰，打得是什麽？

這個戰爭不一般，連馬雲都下場了。 近日，有媒體報道稱 馬雲在上周六、日要求淘寶閃購“穩定在8000萬單”，先提升能力，鞏固好基礎，再往上沖。 看來，送外賣，還真沒大家想的那麽簡單！ 空前重視，巨頭千億補貼，當美國的馬斯克搞大模型的時候，中國巨頭為什麽還在all in 外賣呢，圍繞9.9漢堡奶茶咖啡纏鬥呢？ 看似荒誕的價格戰背後，隱藏著中國互聯網產業周期律的殘酷寫照，存量市場下的零和博弈成為唯一選擇。 盡管十年前也有一場外賣大戰，但兩場打的思路還真是不一樣。 2015年的第一輪補貼大戰是典型的"用戶習慣養成"戰役。那個時候點外賣還是電話，沒人知道可以用app。 大家爭奪的，是誰能建出最大、最吸引人的餐館集合應用，讓用戶習慣於來這里尋找食物和移動支付，而不是去別的地方。讓用戶來了，餐館和騎手才能來。 但現在思維變了，大家搶的不是外賣平台，而是大消費平台。戰役從服務深入到基建層——城市快速配送網絡。 一說到網絡，那就逃不開強者越強，弱者越弱。 三個平台，兩功一守，搶的用戶心智是，30分鐘萬物送達。 送外賣，利潤微薄，可做可不做；但送萬物，是生死存亡的大大事，打得是傳統電商的基本盤，是生存，不得不戰，也不敢不戰！ 一旦卡死對源頭配送基建的用戶習慣，那其他電商平台就更沒什麽增量機會了。 用戶習慣你這里的快，就無需要別人的慢，習慣了你這里購物，就不太看其他平台。用戶總時長是固定的，此消彼長。 因此，當阿里看到京東和美團打得火熱的時候，明顯坐不住了。 他們原定於 618 期間上線的「淘寶閃購」項目，被直接提前了近兩個月，在 4 月 30 日急匆匆地上線。 這本質是場關於"用戶時間貨幣化能力"的終極較量，是關乎未來十年誰能掌握增長主權的戰爭。 而這就牽涉出了另一個問題，那就存量之下，分久必合。別看手機app多，但大家平均裝機量也就30個左右，常用的可能就更少了。 用app跑馬圈地做用戶數據的時代已經過去，分散的app流量，反而會稀釋集團品牌、服務認知。 在到家業務上，京東是巨頭里發力很早的，口罩期間靠送藥做的增長也不錯，但就是各種服務太分散沒有形成認知的合力，反而近幾年勢頭沒有美團大了。 阿里顯然也是意識到這個問題了，不在讓餓了麽漂流了，並且還把飛豬等業務也納入進來。 這麽看，最劃算的方式，就是把分散指頭歸攏成拳頭，打造一個超級入口，塑造一個超級app，形成一個統一的對外認知，用“唯一”形成拳頭般的合力，爭個市場第一。 這麽一看，看似瘋狂的外賣大戰，巨頭們的戰略思考是極其理性的。對增長停滯的恐懼，對被對手超越的恐懼，足以讓巨頭all in外賣，這不是錦上添花，而是基本盤、生存線。 那麽，外賣大戰的錢是不是就影響巨頭們做科技研發了呢？ 這樣擔憂，就是大可不必了 作為前上市公司高管的我，和大家分享一些經驗，每家公司都會預留好一年營銷預算，這是做年度規劃事後就規劃好了，未來會記入財報的銷售費用，其中很重要的一個用途就是做用戶增長。 這筆前即便不會發給用戶做補貼，也會投放到渠道去賣量，吸引用戶來平台注冊、消費。 如今，外賣大戰打起來，有社會關注度，把錢放在用戶上做補貼，肯定是一種被測算過的高性價比方式。 劉強東也說過，做外賣虧的錢，比買流量劃算。 如今，外賣大戰關注度更高了，把錢放在用戶上做補貼，肯定只會比賣量更劃算。 別看三大平台千億補貼是大花錢，年終一段費用效率，或許還是省錢了。 如果從財報投入來看，大廠在AI投入可以點沒減速、也米含糊。他們並沒有因為waimai，忽略了ai。 今年年初，阿里就宣布未來三年，要投入3800億元建設AI基礎設施。這一數字，甚至超過了阿里過去十年的科技投入總和。 而從財報來看，阿里AI相關產品收入連續七個季度實現三位數同比增長。截至4月底，阿里通義已開源200余款模型，全球下載量超過3億次，成為全球頭部的開源模型家族。 錢沒少花，事兒沒少幹，結果沒少拿。 而美團，每年在AI上的投入超過百億元。 對於ai ，巨頭不僅做了，還把ai應用在了外賣大戰上，可以說外賣大戰本身就是ai技術降本增效的應用大練兵。 比如說美團，截至2024年底，她的無人機累計開通53條航線，配送訂單量超45萬單，無人機與騎手協同，可以把日單量從50提升到300！ 餓了麽智能化商家經營體系中，智能開店助手、智能店裝、智能發品、智能選品托管、智能美圖、經營診斷、營銷智投等在內一攬子AI產品工具，已經幫助數十萬商家的顯著提升經營效率 從騎手到商家，從客服到支付安全，從服務到內容，ai已經充斥在本地生活的全鏈條上。 其實三大巨頭的外賣大戰，何嘗不也是在為自己ai找應用落地的出口嘛。 ai技術再先進，因終究要回到事上磨，才能更高效更有用。而外賣大戰中積累的數據與拆解任務的經驗，對發展ai可能也是一筆寶貴的資產。 也許現在看來，巨頭們ai在用戶側感知不夠，功能簡單，但事情最重要的先幹出來。 從最小的事情做起，幹起來 跑起來，叠代起來，就是在勝利的路上。 就像我們的手機，十多年前還是山寨機橫行，如今從銷售量到芯片再到系統，我們已經超越或者比肩那些我們仰望的手機巨頭了。 時隔十年,雖然消費者收到的還是奶茶咖啡喝炒菜米飯,但背後的路徑和技術已經大不相同了,他們已經深度和AI綁定在一起了. 現在外賣大戰,打的既是是生存的現在,也是巨頭們AI的未來