英国保诚(02378.HK)在港上市11年,最近才首次在港向公众进行公开发售。集团宣布,拟以国际配售及公开发售方式,发行1.308亿股或5%新股,最高发售价为每股172元,集资最多225亿元。 每手50股,入场费约8686.66元。新股招股期预计至本周五(9月24日),并将於10月4日开始买卖。 以往较少现有上市公司公开发售新股方式,保诚执行董事田弘诺(James Turner)表示,今次新股融资目的之一,是希望扩大投资者基础及增加股份流通量,冀日後能成为恒生综合指数成份股,有机会被纳入港股通,吸引更多人对集团产生兴趣。 目前恒指公司对旗下指数,除了有市值要求外,亦有股份流通性的要求,而截至上周五,保诚市值逾4100亿元,惟集团11年前以介绍形式在港上市时,未有公开发售股份,或因流通量不高,目前没有纳入恒指公司旗下任何指数。 根据保诚公告, 650万股供公开发售,仅提供予香港居民,并向合资格雇员及代理优先发售最多130万股。根据回拨机制,最多可调整至3270万股。鉴於亚洲及非洲广阔的增长投资机遇,集资所得款项用途将可提升集团的财务灵活性,其中约175亿元将用於赎回现有高票息债务,馀下所得款项净额预期则会拨入集团中央流动资金。 保诚指出,分拆美国业务Jackson Financial Inc.後,集团现时完全专注於亚洲及非洲的长期结构性增长机遇,目前在有关地区拥有超过1700万名寿险客户,冀2025年具备能够服务5000万名客户的能力,并致力实现每股内含价值长期达双位数增长。
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