環球新材國際(06616.HK)擬發行13億元人民幣可換股債券 同步購回舊債

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【財華社訊】環球新材國際(06616.HK)公布，於9月17日與經辦人訂立認購協議，擬根據一般授權發行本金總額人民幣13億元、以人民幣計值及港元結算的可換股債券，發行價為本金總額的100%。債券初始換股價為每股10.93港元，悉數轉換後可發行約1.39億股換股股份，占現有已發行股份約11.14%及擴大後約10.02%，發行毋須股東額外批准。

所得款項淨額約人民幣12.807億元(約14.977億港元)，其中95%用於現有債務再融資(包括撥付同步購回資金)，5%用於補充營運資金及一般企業用途，預計2027年第二季度末前悉數動用。

公司將申請債券於ViennaMTF上市、換股股份於聯交所上市。同步方面，公司擬以本金103%加應計利息購回2026年可換股債券，已獲持有人承諾出售本金約9.9億港元，其餘未償還本金約1000萬港元，購回由發行所得款項淨額撥付。

公司提示，發行及同步購回須待先決條件達成，且可能終止，未必完成。

出處：財華港股智能寫手

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