嗶哩嗶哩-W(09626.HK)擬發7億美元票據獲騰訊認購2億美元  同步股權配售及回購

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【財華社訊】嗶哩嗶哩-W(09626.HK)公布，擬發售本金總額為7億美元於2031年到期可換股優先票據。在票據發售中，向騰訊(透過其子公司)以外的投資者發售本金總額為5億美元的票據隨後統稱為「市場化票據發售」。公司計劃按以下方式動用票據發售所得款項總額：為同時進行對沖購回提供資金；為同步騰訊購回提供資金；用作AI驅動的業務增長，包括但不限於：(i)增強其內容理解、推薦及創作方面的AI能力；(ii)透過其高質量內容及社區深化用戶參與度；及(iii)利用AI提升生產力及效率；及用作一般企業用途。

除市場化票據發售中將予提呈發售的票據本金總額外，騰訊(透過其子公司Huang River)已同意根據證券法S規例，按票據的相同條款及與市場化票據發售中向其他投資者提呈發售的相同初始發售價，認購本金總額為2億美元的票據。

於市場化票據發售完成的同時，公司預期動用約1億美元，以購回於同時進行對沖發售中提呈發售的部分已借入Z類普通股，並動用2億美元，以於騰訊票據認購事項完成的同時，購回騰訊透過Huang River及Tencent Mobility持有的部分現有Z類普通股(包括以美國存託股形式)。同時進行對沖購回及同步騰訊購回各自的購買價將為參考價格。公司預期於同步購回完成後註銷購回股份。

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