【港股收評】港股集體大漲！恆科指漲4.97%，阿里漲超12%

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7月8日，港股三大指數迎來久違大漲。其中，恆生指數大漲2.99%，國企指數漲4.04%，恆生科技指數漲4.97%。

分板塊看，機器人概念、智能駕駛兩大熱門板塊集體反彈。阿里巴巴（09988.HK）大漲12.21%，商湯-W（00020.HK）漲12.00%，小米集團-W（01810.HK）漲9.52%，臥安機器人（06600.HK）漲5.12%，希迪智駕（03881.HK）漲5.90%，比亞迪電子（00285.HK）漲5.22%，澤景股份（02632.HK）漲5.21%。

消息面,工信部官微對近期網絡流傳的「新車智駕芯片自主化率不低於70%」等不實信息進行辟謠。這一官方澄清有效消除了市場對於行業可能面臨強制性技術壁壘和供應鏈風險的擔憂，穩定了投資者預期，被視為對汽車板塊，特別是智能駕駛產業鏈的利好。

個股方面，小米集團新產品系列命名為SKYNOMAD，首款首款增程式SUV車型有望下半年發布。商湯宣布，近日大曉機器人正式開源新一代統一具身基模型ACE-Brain-0.5。

短視頻概念、雲辦公、雲計算、SaaS概念、AI應用、明星科網股等科技板塊也漲幅靠前。其中，深演智能（02723.HK）漲21.04%，金蝶國際（00268.HK）漲14.98%，智譜（02513.HK）漲13.35%，阿里巴巴-W（09988.HK）漲12.21%，MINIMAX-W（00100.HK）漲11.98%，快手-W（01024.HK）漲8.70%，百度集團-SW（09888.HK）漲6.33%，嗶哩嗶哩-W（09626.HK）漲5.04%，騰訊控股（00700.HK）漲3.82%。

有分析稱，科技股近日連續反彈，其核心催化劑在於國內AI大模型的密集發布與商業化進展：比如阿里正在對旗下Agent產品線進行系統性整合，升級為一款面向企業生產力場景的AI產品；美團開源萬億參數大模型LongCat-2.0；騰訊於近日正式發布混元Hy3大模型；快手旗下可靈AI成功完成新一輪30億美元的融資。這一系列突破正促使市場對港股科技資產進行重新定價。

從資金流向看，前期受到市場爆炒的AI硬件端板塊估值已處於相對高位，資金獲利回吐情緒濃厚。在此背景下，資金開始向估值處於歷史低位、基本面紮實的傳統互聯網龍頭回流，引發了明顯的板塊輪動。

其它方面，新消費概念、汽車股、菸草概念、節假日概念、教育、嬰童用品、奶製品、奢侈品、化妝品、香港零售股等細分消費賽道均有不同程度的上漲。其中，上美股份（02145.HK）漲5.62%，理想汽車-W（02015.HK）漲4.12%，老舖黃金（06181.HK）漲3.42%，毛戈平（01318.HK）漲3.00%，泡泡瑪特（09992.HK）漲2.51%。

跌幅榜上，電力設備股、光伏、風電等板塊逆市下行。其中，億華通（02402.HK）跌4.94%，哈爾濱電氣（01133.HK）跌2.1%，信義光能（00968.HK）跌1.98%，東方電氣（01072.HK）跌1.22%。

存儲概念、PCB概念等AI相關板塊繼續回調。建滔集團（00148.HK）跌12.23%，建滔積層板（01888.HK）跌4.64%，勝宏科技（02476.HK）跌3.58%，東嶽集團（00189.HK）跌3.04%。

此外，生物醫藥、醫藥外包概念、創新藥概念等醫藥板塊再度承壓。海西新藥（02637.HK）跌5.05%，藥明合聯（02268.HK）跌3.64%，藥明生物（02269.HK）跌3.05%，藥明康德（02359.HK）跌2.59%。