半導體賦能AI通信融合，南方基金鄭曉曦挖掘產業成長機遇

近日，工業和信息化部印發《「人工智能+信息通信」創新發展實施意見（2026—2028年）》。《意見》主旨即「AI+通信」融合發展，核心目標是到2028年初步實現信息通信網絡高等級自智，網絡、算力等信息基礎設施支撐人工智能能力進一步提升，城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低於75%；到2030年，人工智能與信息通信網絡融合關鍵核心技術取得顯著突破，通感算智一體化服務能力大幅提升，形成完備的協同創新和產業生態體系。通感算智一體化、低時延算力網絡建設，將直接拉動高端光電芯片、算力芯片、通信半導體器件需求擴張，政策持續助推半導體設備、光刻、核心元器件國產化進程，產業鏈長期成長空間廣闊。

南方基金鄭曉曦關注半導體產業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括拓荊科技、北方華創、中微公司等擁有領先技術的國產半導體產業鏈龍頭企業。另一隻產品南方半導體產業股票則深耕半導體芯片產業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國產核心企業。

南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）

南方半導體產業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）

內容來源：有連雲