綠葉製藥：擬溢價24.9%發行1.8億美元可轉債及同步回購債券盤中跌逾11%

日期：2026年6月4日上午10:04

【財華社訊】綠葉製藥(02186.HK)公佈，於2026年6月3日，公司擬同步回購1.8億美元，利率6.25%的2028年到期可轉換債券。於本公告日期，公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人的承諾，向公司出售本金總額約8974萬美元的現有可轉換債券，而現有可轉換債券的餘下未償還本金總額約為9026萬美元。

此外，公司擬發行1.8億美元，利率5.25%的2031年到期可轉換債券。每股初步換股價為2.71港元，較股份於6月3日在聯交所所報收市價2.17港元溢價約24.9%。悉數轉換為最多5.2億股，約佔債券獲悉數轉換後配發及發行轉換股份而擴大的已發行股本的11.53%。所得淨額约为1.77億美元，公司擬用於對現有債務進行再融資(包括為同步回購提供資金)及一般企業用途。