英偉達強調AI光互連重要性，CPO、光纖概念延續漲勢，通信ETF廣發(159507)盤中衝高漲近7%，重倉股天孚通信漲超14%創歷史新高！

2026年6月3日早盤，A股CPO、光纖概念股延續漲勢，天洋新材3連板，一博科技一字漲停，天孚通信漲超14%，股價創歷史新高，亨通光電、意華股份、羅博特科等跟漲。

近日，全球首條S+C+L三波段（短波段+常規通信波段+長波段）超低損多芯光纜線路在山東青島正式建成開通。這條新型光纜線路突破傳統光纖的傳輸容量極限，標誌著我國空分復用光纖與多波段融合技術邁入商用化新階段，為智能時代算力互聯、超大帶寬傳輸提供了全新技術方案。該光纜創新採用四芯光纖結構，在細如髮絲的光纖內集成4路獨立信號通道，並將超低損耗、大有效面積特性從C、L波段拓展至S波段，實現「三波段並行傳輸」。這相當於把信息高速從「雙車道」拓寬為「三車道」，單芯帶寬提升近50%，單條光纖容量達到傳統光纖的5倍以上，可充分滿足AI智算、T比特級超高速傳輸的未來需求。

日前，英偉達首席執行官黃仁勳強調，AI計算的'分布式化'與'解耦化'正快速提升高速互聯、交換芯片及光通信等連接基礎設施的戰略重要性。他稱'整個行業必須高度依賴先進的互連技術，這正是Marvell如此重要的原因'，並表示'Marvell將成為下一個萬億美元市值的公司'。此外，英偉達（NVIDIA）在GTC大會上正式宣布其‌Spectrum-X CPO以太網交換機已全面量產‌。在此次發布中，英偉達官方明確點名了四家核心貢獻方，其中‌天孚通信‌作為唯一被點名的中國光器件廠商，地位顯著。

通信設備板塊近期表現強勢，中原證券指出，當前A股已進入盈利驅動上行階段，中長期向好趨勢不變，AI大波段行情尚未出現結束信號，調整更多是階段性消化。在市場震盪整理背景下，通信設備、消費電子等科技成長方向具備配置價值，尤其在政策支持與產業趨勢共振下，相關行業有望持續獲得資金關注。

此外，人工智能正推動通信與計算架構深度變革，招商證券分析英偉達COMPUTEX 2026大會指出，Agentic AI時代已至，智能體成為利潤創造者，其運行依賴CPU、GPU與DPU協同調度。Vera CPU專為智能體設計，在指令效率、帶寬密度、I/O能力及功耗分配上全面優化，相較最高性能x86處理器，峰值內存延遲降低40%，Sandbox性能提升1.8倍，標誌著CPU角色從通用計算向智能體核心調度器的戰略轉型。

中信證券強調，2026年是通信設備從'連接'向'智能聯接+算力調度'躍遷的關鍵節點，主設備商、光模塊、高速連接器、時間敏感網絡（TSN）設備等細分領域訂單能見度顯著提升。AI 驅動網絡升級，海外需求強勁，國內核心企業充分受益全球基建浪潮。國內新一代算力基建開啟，全國產化產業鏈迎來新的周期。新連接也有望於26年迎來行業發展奇點，湧現更多投資機會。

場內ETF方面，截至2026年6月3日午間收盤，國證通信指數(399389)強勢上漲7.15%，通信ETF廣發(159507)上漲6.72%。成份股金信諾上漲11.28%，移遠通信10cm漲停。前十大權重股合計占比61.22%，其中權重股天孚通信上漲14.56%，亨通光電10cm漲停，中際旭創、中天科技等個股跟漲。

規模方面，截至2026年6月2日，通信ETF廣發最新規模達4.93億元，創近1年新高；份額方面，通信ETF廣發近1週份額增長400.00萬份。資金流入方面，拉長時間看，通信ETF廣發近10個交易日內，合計「吸金」1203.36萬元。

通信ETF廣發(159507)：緊密跟蹤國證通信指數，選取滬深北交易所通信產業相關上市公司，用以反映中國證券市場上通信行業證券價格變動的趨勢，標的指數一鍵覆蓋新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭，權重占比超30%！場外聯接(A：019236；C：019237)。

內容來源：有連雲