消息面上，英偉達Rubin平台和華為韬定律推動AI芯片功耗大幅提升，帶動供電架構向垂直供電轉型，傳統金屬軟磁粉與納米晶合金電感需求顯著增長。國内晶圓代工龍頭企業憑借成熟制程工藝平台優勢，在BCD、模擬、存儲等細分領域持續突破，産能擴張與客戶需求對接節奏加快，為産業鏈自主化提供關鍵支撐。半導體産業鏈在AI算力驅動下，技術升級與産品創新加速，高端PCB、存儲芯片、半導體材料等細分領域供需格局持續優化，行業成長確定性凸顯。
南方基金鄭曉曦關注半導體産業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括拓荊科技、北方華創、中微公司等擁有領先技術的國産半導體産業鏈龍頭企業。另一只産品南方半導體産業股票則深耕半導體芯片産業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國産核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體産業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
内容來源：有連雲
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