【宏觀】
1.中國連續第二個交易日成交額突破3萬億元人民幣，融資融券餘額也刷新多年高點，突破2.7萬億元人民幣。
【醫藥】
1.ASCO年會5月30日–6月3日將在芝加哥召開，國産創新藥臨床管綫數據披露是近期重要催化。
2.國家衛生健康委等8部門今日公佈《關於改革完善兒童用藥供應保障機制的實施意見》。
3.阿根廷南部著名旅遊城市巴裡洛切6日確診一例漢坦病毒感染病例。
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【芯片】
1.昨晚康寧(北美光纖企業)和英偉達宣佈要共同建廠，這一合作核心變化是英偉達要落地新的CPO方案，Scale-up的通信方案要從全銅改為全光。
2.服務器CPU海外漲價100%且訂單排至2026年底，國産産能已瓜分完畢。
3.近日，受AI算力爆發、光伏逆變器出口及傳統需求復蘇多重共振驅動，覆銅板(CCL)及上遊電子佈廠庫僅剩7至8天。
4.芯片IP供應商Q4數據中心版稅同比翻倍，AGI CPU明確需求超20億美元。
5.高端MLCC在GP300單機櫃用量達44萬顆，擴産周期為12-18個月。
6.2026年全球DRAM銷量預期上調14%，平均售價預期提升10%。
7.SpaceX擬在得州Terafab工廠(新半導體生産設施建設)投資550億美元。
8.新易盛：拿到200w meta櫃内npo訂單，單價按1500美金對應30e美元訂單
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【AI】
1.我國萬卡智算集群達42個，智能算力規模1882百億億次浮點運算位居全球前列。
2.近日，豆包推出最高5088元/年的分級付費訂閱服務，其日均Token消耗量達120萬億。
3.SpaceX與AI明星初創公司Anthropic同時發佈公告，宣佈雙方達成算力合作夥伴關係。
4.騰訊Hy3 preview的Token調用量持續增加，目前總量已經是上一代版本模型Hy2的10倍之多。
5.昨天，與特朗普有密切聯係的加密貨幣公司WLFI宣佈，與WorldClaw聯合推出AI模型路由平台WorldRouter。
6.AI應用強勢拉升，易點天下漲停。近期，全球AI大模型總調用量達23.9萬億Token，其中中國大模型調用量升至7.942萬億Token，環比激增81.7%。
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【機器人】
1.近期T客戶再度國内常規性審廠，産業鏈核心供應商反饋Q2的正式採購訂單已經下單，新晉供應商也收到相應訂單，T鏈即將進入小批量的正式生産交付。
#機器人ETF鵬華·159278
【新能源】
1.海外10GW地面及40GW太空光伏訂單已獲預付款，將於6至8月交付。
2.海外數據中心電力設備26Q1訂單呈三位數增長，美洲同類訂單同比增約240%。
3.碳酸鋰期貨主力合約漲至18.8萬元/噸，1至4月儲能招標同比增長132%。
4.美國最大電網首席執行官戴維·米爾斯指出，受AI數據中心爆發帶來的史無前例電力需求激增影響，全美最大電網PJM現行架構已難以為繼。
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【養殖】
1.能繁母豬存欄已連續9個月下降，較2025年6月階段性高點累計去化3.4%，2026年3月新生仔豬數量17個月後首次同比下降。
#養殖ETF鵬華·159867
【有色】
1.錫價漲至42萬元/噸，3月中旬以來庫存去化超20%，印尼4月交易量降67%。
2.鋰價格上漲以及銷量增加，全球最大的鋰生産商雅寶公佈了財報數據，其季度盈利額超出華爾街預期接近兩倍受益。
3.銅：近期銅價展現韌性，基本面國内去庫相對超預期，中期礦端持續緊缺的邏輯延續。
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【工程機械】
1.受到PCB、光模塊、液冷等AI相關的需求帶動影響，機床（液冷）、工控（光模塊）、激光設備（PCB）等需求激增。
2.高端數控機床是制造業「工業母機」，中國高端數控機床國産化率僅6%，現日本數控係統現貨供應大幅延期，國産替代必要性增強。
#工程機械ETF鵬華·159177
内容來源：有連雲
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