新聞晚報0327-長護險與創新藥龍頭企業業績催化，港股通創新藥ETF鵬華（159286）漲超5%

行業新聞晚報 03.27

【宏觀】

1. 中美雙方就特朗普總統訪華保持著溝通，計劃5月14-15日舉行峰會，市場對雙邊關係邊際緩和保持審慎樂觀。

2.特朗普發文稱應伊朗政府請求他將對伊朗能源設施的「摧毀」行動推遲10天，期限延至美國東部時間4月6日20時。

【化工】

1.今日SMM的7μm濕法隔膜報價上調1.18%至0.86元/平，行業步入旺季，隔膜企業議價能力提升。市場整體處於緊平衡狀態，行業庫存處於歷史低位，價格有望進一步上行。

2.VC（碳酸亞乙烯酯）全年供需緊平衡，機構測算26年VC需求約11.0萬噸，而有效供給約11.1萬噸。按現貨價測算，當前單噸VC淨利潤約6.4萬元。

3.EC（碳酸乙烯酯）行業供給格局集中，兩家龍頭企業的合計市佔率超過70%。當前價格下，機構測算單噸EC淨利潤約為700元。

4.綠色燃料有望拉動鉀肥需求。全球高油價背景下，以植物油脂為原材料的綠色生物燃料需求有望高速增長，鉀肥作為豆油、棕櫚油主要化肥成本，需求有望加速增長。

5.六氟磷酸鋰4月排産環比提升近20%，3月底庫存降至5000至6000噸。

6.有機磷類原藥産品出口退稅被取消，利好原藥和制劑龍頭企業

#化工ETF·159870、科創新能源ETF鵬華·588830、創業板新能源ETF鵬華·159261、糧食ETF·159698

【醫藥】

1.信達生物首次盈利，康方生物依沃西OS重磅數據有望強化PD-1/VEGF的基石地位

2.長護險來臨：催生輔助器具研發生産等新業態，未來智能設備及輔助器具有望納入支付範疇

#恒生生物科技ETF鵬華·159130、港股通創新藥ETF鵬華·159286、科創醫藥ETF鵬華·588250、港股通醫藥ETF鵬華·513700

【芯片】

1. 花旗參加SEMICON China 2026調研顯示，半導體國産化是中國"十五五"核心目標，設備本土化程度：NAND（45%）> DRAM（20%）> 成熟邏輯（15%）> 先進邏輯（約10%）。中國OEM正大量購買存儲器，部分轉向CXMT（DRAM）和YMTC（NAND）。

#半導體ETF·159813、科創半導體設備ETF鵬華·589020、科創芯片ETF鵬華·588920、雲計算ETF鵬華·159739

【AI】

1. 知情人士透露，蘋果正準備在即將推出的iOS 27操作係統更新中，作為Siri全面升級的一部分作出這一改變。通過與OpenAI的合作，Siri已經可以接入ChatGPT，但蘋果現在也將允許接入其他競爭性産品

#科創AIETF鵬華·589090、科創創業人工智能ETF鵬華·588410

【銀行】

1.UBS報告指出，監管機構正討論允許單一投資者超越現行持股限制（單一投資者不得在2家以上商業銀行持股5%以上），以支持資本補充，擬重點放寬大型國有險企對城商行的持股上限。

#銀行ETF鵬華·512730

【衛星】

1. 開源證券發佈專題報告，星間激光通信已成為巨型衛星星座組網關鍵技術。極光星通已完成400Gbps星間激光通信在軌測試。

#衛星ETF鵬華·563790、半導體ETF·159813、科創半導體設備ETF鵬華·589020、科創芯片ETF鵬華·588920、雲計算ETF鵬華·159739

【有色金屬】

1.鋰礦供給持續收緊，繼津巴禁礦出口之後，美伊沖突影響，導致對於柴油依賴的澳礦也存在下修預期，整體供應側存在大幅影響。

#有色ETF鵬華·159880、工業有色ETF鵬華·159162

【食品】

1.頭部調味品公司公告稱，公司2025年實現營業收入288.73億元，同比增長7.32%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為70.38億元，同比增長10.95%。

2.受益長護險推行，保健品板塊上漲

#食品ETF鵬華·560130、港股通消費ETF鵬華·513590、港股消費ETF鵬華·159265

内容來源：有連雲