光模塊概念股大漲，南方基金旗下創業板人工智能ETF南方(159382)拉升上漲2.66%，機構稱全球AI或繼續共振

截至2026年2月24日 11:13，創業板人工智能ETF南方(159382)上漲2.66%，盤中換手5.51%，成交1.26億元。跟蹤指數創業板人工智能指數成分股潤澤科技上漲15.23%，天孚通信上漲14.94%，北京君正上漲14.34%，長芯博創，中際旭創等個股跟漲。

消息面上，2026年春晚成為AI大廠競逐超級入口的關鍵戰場，字節跳動、阿裡巴巴、騰訊、百度等頭部企業深度參與冠名、紅包及技術支撐，將AI能力嵌入節目制作、實時互動與生活服務場景，旨在通過國民級窗口教育用戶、培養使用習慣。

2月18日，行業數據顯示，騰訊元寶AI日活躍用戶突破5000萬，月活達1.14億；字節豆包在除夕期間的用戶互動量飙升至19億次；阿裡千問更帶動1.3億用戶首次體驗AI購物，各大平台應用落地成效顯著，下沉市場成為AI用戶增長核心增量。

開源證券認為，展望2026年，AI「虹吸效應」顯著，全球AI或繼續共振。海外方面，谷歌、Meta等巨頭不斷上調AI資本開支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循環效應逐步凸顯；國内方面，以字節跳動、阿裡巴巴、騰訊等為代表的國内AI巨頭或進入AI算力大規模投入期。

展望光模塊賽道的增長前景，東吳證券指出，海外主要CSP大廠持續大幅提升AI相關的資本投入，對算力集群至關重要的網絡連接也將成為投入重點。GPU/TPU/ASIC等算力芯片2026年持續放量，同時新一代芯片加速叠代商用，奠定2027年需求基礎，由此拉動算力集群的端口帶寬需求在未來至少兩年高確定性能見度周期内，都將維持快速上升趨勢。綜合考慮整體TCO，光模塊將在較長時間内均具有足夠競爭力，相關企業將持續受益未來800G/1.6T/3.2T等光模塊産品叠代放量，業績逐季度增長兌現具有強支撐。

創業板人工智能ETF南方(159382)緊密跟蹤創業板人工智能指數，創業板人工智能指數反映創業板人工智能主題相關上市公司的股價變化情況。指數前十大權重股分別為中際旭創、新易盛、天孚通信、藍色光標、潤澤科技、協創數據、北京君正、昆侖萬維、同花順、深信服。

創業板人工智能ETF南方(159382)，場外聯接(A類：024725；C類：024726)。

内容來源：有連雲