華泰證券AH股盤中雙雙下跌 擬發行100億港元零息可轉換債券

【財華社訊】2月3日，華泰證券(601688.SH、06886.HK)早間開盤後持續走低，截至發稿A股跌6.17%，報21.29元；H股跌8.56%，報16.87港元。消息面上，該公司公布，與經辦人於2026年2月3日(交易時段前)訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付將由公司發行的本金總額為100億港元債券。初始轉換價為每股H股19.7港元，較最後交易日於香港聯交所所報最後收市價每股H股18.45港元溢價約6.78%。債券將可轉換為約5.08億股H股，相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約22.8%及已發行股份總數的約5.32%。

待債券發行完成後，扣除佣金及開支後，債券的所得款項淨額估計約為99.247億港元。公司擬將發行債券所得款項用於支持公司的境外業務發展，以及補充其他運營資金。

公司將會向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市。公司將向香港聯交所申請轉換股份上市，遵守中國證監會規定並完成與本次債券發行有關的中國證監會備案。

港交所原文