貪玩(09890.HK)擬發行4.68億港元零息可換股債券

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【財華社訊】貪玩(09890.HK)公佈，公司擬發行於2027年到期的4.68億港元零息可換股債券。假設可換股債券按初始轉換價格每股轉換股份23.5港元轉換，則可換股債券將可轉換為1991.48萬股新股份，佔經發行轉換股份擴大已發行股份約3.65%。初始每股轉換價23.5港元，較於協議日期前最後交易日在聯交所所報收市價每股17港元溢價約38.24%。

發行可換股債券的所得款項淨額將約為4.586億港元(經扣除相關開支及專業費用後)。集團擬根據協議條款將所有所得款項淨額用於AI相關業務投資及AI相關產業的股權投資，以加速公司在「AI+遊戲」領域的戰略佈局。

公司將申請可換股債券在維也納證券交易所運營的維也納MTF上市。公司亦將向聯交所上市委員會申請批准可換股債券轉換後可能發行的轉換股份上市及買賣，且公司將遵守中國證監會規則，並完成與中國證監會就發行可換股債券的備案工作。轉換股份將根據一般性授權配發及發行。配發及發行轉換股份毋須取得股東批准。

港交所原文