中國水務(00855.HK)建議發行美元計價優先票據

【財華社訊】中國水務(00855.HK)公佈，擬進行美元計價優先票據國際發售，其由附屬公司擔保人擔保，並將向機構投資者展開連串簡介會。

票據定價(包括本金總額、發售價及利率)將根據建議票據發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人所進行簿記建檔活動結果而釐定。預期於落實票據條款後，公司、附屬公司擔保人及協議所列初始購買人將會訂立購買協議。

所得款項淨額將用作償還若干離岸債務。公司計劃將相當於本次發售所得款項總額金額，全部或部分用作按照藍綠融資框架為合資格綠色項目(尤其是供水項目)融資或再融資。

公司已收到新交所原則上批准票據於新交所上市及報價。新交所原則性批准、獲納入新交所正式牌價表以及票據於新交所上市及報價不應被視為公司、附屬公司擔保人或票據價值指標。新交所概不就公佈內容承擔任何責任。公司不會尋求票據於香港上市。目前尚未就建議票據發行訂立任何具約束力協議，故建議票據發行未必一定會落實。

港交所原文