越秀地產(00123.HK)附屬擬發行人民幣13.96億元票據

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【財華社訊】越秀地產(00123.HK)公布，於2023年5月5日，公司間接全資附屬公司JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣國際有限公司(作為發行人)、公司(作為擔保人)及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，據此，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付，票據，而發行人已同意於發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出之指示發行票據。

票據將包括人民幣13.96億元之3.80厘有擔保票據，將由聯席牽頭經辦人個別而非共同 地認購，或促使認購 ，並將於2026年到期。

建議票據發行之所得款項淨額(經扣除聯席牽頭經辦人將收取的包銷傭金及就建議票據發行已產生或將產生的其他開支)將約為人民幣13.89億元。該等所得款項淨額擬用於置換集團若幹中長期境外債務有關用途。

港交所原文