收購2/3債權及近半股權 協鑫能科提前入局斯諾威

作為雅江縣斯諾威礦業發展有限公司（下稱「斯諾威公司」）重整投資人之一的協鑫能科，已確認收購斯諾威礦業部分債權及股權。

11月28日，協鑫能科（002015）發布《關于收購斯諾威公司債權及股權的公告》，截至目前公司已收購斯諾威公司的債權金額合計10.71億元，占斯諾威公司總債權金額的66.2%。公司參股企業四川珩鑫已收購斯諾威公司45.71%的股權。

其中包括，全資子公司協鑫锂電和四川協鑫分別轉讓的2.76億元和2.38億元債權。另外，其還以對價4.48億元收購了參股子公司四川珩鑫的子公司所持有的斯諾威公司5.58億元債權。

上述三項債權合計超10億元，而經管理人初步審查，斯諾威公司的債權共計16.13億元。

同日，全國企業破産重整案件信息網顯示，斯諾威公司管理人宣布，推薦寧德時代為第一順位候選重整投資人，協鑫能科為第二順位候選重整投資人。

從事破産重整案件的專業人士表示，遴選公告之日後，重整投資人應當按照參選文件上的時間及金額支付重整資金，管理人在收到全部重整資金後，將與重整投資人簽訂《重整投資協議》。

線下綜合評分流程僅僅是遴選的第一步。上述專業人士指出，這並不意味著重整投資人的身份已經確認：「如果第一順位候選重整投資人逾期或不願以相關風險條款簽訂《重整投資協議》，則喪失重整投資人資格，順位至第二候選人。」

「按照程序，待《重整投資協議》簽署生效且報經雅江縣人民法院同意後，將召開斯諾威公司債權人會議，組織債權人會議分組表決《重整計劃草案》。」分析人士強調，在分組表決上，不論債權組還是出資人組，皆需占比該組2/3以上額度的債權人或者出資人表決通過。

該人士指出，鑒于協鑫能科已收購債權占斯諾威總債權的66.2%，並擁有斯諾威45.71%的股權，如表決不通過，重整計劃將難以推進。此外，成都興能持有的斯諾威54.29%股權正在拍賣，目前尚未確定出資人身份，需待拍賣完成，才能召開出資人組會議。

換言之，重整計劃必須平衡協鑫能科在内的各方利益，實現出資人、債權人、債務人、利益相關方的共贏。

協鑫能科自去年3月宣布進入移動能源賽道以來，一直積極謀劃锂電産業鏈供應鏈布局。11月14日，公司公告擬參與斯諾威破産重整案重整相關事項。

目前市場上锂礦資源稀缺，産品供應緊張，價格飙漲，國家鼓勵加快國内锂資源的開發進度。「如本次能被遴選為斯諾威公司重整投資人，並獲得斯諾威公司控股權，將有助于公司整合産業鏈資源，向移動能源上遊原材料锂礦及電池材料行業進行業務延伸，有效保證公司移動能源業務電池包的供應穩定性，降低移動能源原材料成本，增強公司移動能源生態核心競爭力，完善公司在移動能源行業的布局。」協鑫能科表示。

作為協鑫集團旗下核心移動能源資産，協鑫能科是A股唯一一家布局第三方換電業務的移動數字能源科技運營商。8月15日晚間，協鑫能科公告稱，擬發行可轉債募資不超45億元，用于電池級碳酸锂工廠建設項目等。目前，公司年産3萬噸電池級碳酸锂項目的節能報告已獲四川省發改委批復，即將進入開工建設階段。

值得關注的是，寧德時代與協鑫集團除了此次共同相中斯諾威之外，不久前還就移動能源、儲能及動力電池技術等多方面達成合作。9月19日，寧德時代和協鑫集團在福建寧德舉行長期戰略合作協議簽約儀式。根據協議，雙方將發揮各自綜合競爭優勢，在科技創新及産品研發方面展開戰略合作；在重卡換電站通用性方面，展開技術合作交流；在動力電池梯次利用方面，根據重卡+儲能應用場景，優化全生命周期電池成本；探討在動力電池回收領域創新合作。

來源：中國財富通