中國信達(01359.HK)：淮河能源吸收合併淮礦集團

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【財華社訊】中國信達(01359.HK)公布，於2022年2月21日，公司作為淮礦集團現有股東之一，與淮礦集團其他現有股東共同作為協議方與淮礦集團、淮河能源簽訂《吸收合併協議》。據以上協議，包括公司在內的各方同意淮河能源採取向現有股東發行股份及/或可轉換公司債券(如有)及支付現金的方式吸收合併淮礦集團。於吸收合併完成後，公司將成為淮河能源的股東。

於公告日期，公司及其附屬公司共同持有信達地產55.45%的股權，信達地產為公司之附屬公司。淮礦集團現持有信達地產超過10%股權，與此同時，淮礦集團現持有淮河能源56.61%股份權益。截至公告日期，公司持有淮礦集團8.32%股權。

根據《吸收合併協議》，現有股東同意將其各自持有淮礦集團的全部股份出售予淮河能源。該次吸收合併完成後，淮河能源將作為存續公司承接及承繼淮礦集團的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利、義務，淮礦集團的法人資格將被註銷，同時淮礦集團持有的淮河能源股份亦將被註銷。

淮礦集團主營業務為煤炭、物流貿易及電力。截至2020年12月31日止，淮礦集團歸屬於母公司股東的淨利潤為約人民幣33.75億元，總資產為約人民幣1234.84億元。

淮河能源(600575.CN)由原蕪湖港務管理局改制發起組建，現為淮礦集團控股的國有上市公司。其主要業務為鐵路運輸業務，煤炭貿易業務，火力發電業務及售電業務。

淮礦集團整體股權運作是公司服務供給側結構性改革、支持國有企業做強做優的綜合試點項目。淮礦集團整體上市也是公司債轉股項目運作的重要目標，公司目前持有的淮礦集團股權通過此次交易可置換為淮河能源新增股份及╱或可轉換公司債券(如有)，有利於股權實現流動性和價值提升。該次吸收合併完成後，公司持有資產的質量和流動性將進一步提升，實現優質資產可持續發展。

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