富力地产(02777.HK)发布公告,于2021年12月6日,公司的全资附属公司公司的全资附属公司与买方Blackstone Inc.(黑石集团)联属的基金附属公司Sonic Holdings I Limited订立该协议,附属公司拟出售Sonic Holdings II Limited30%股权。紧随完成后,公司将不再拥有目标集团及该等物业额任何股权或所有权益。待完成落实后,认沽期权将终止。
股权的代价为30%乘以以下之和:(a)物业价值人民币73亿元,会根据待取得房产证的该等物业中的相关物业价值进行调整(可能为零、正数或负数),该价值按相关物业建筑面积乘以协定每平方米价值计算;及(b)目标集团于完成日期资产净值。
估计其就出售事项应付的适用税项及其他成本及费用后,估计公司将自出售事项收取现金付款约人民币12.63亿元。
该等物业位于广州国际机场富力综合物流园,其位于中国广州市花都区华东县,占地1,470亩,计划总建筑面积为超过1,200,000平方米。目前落成的高标准仓库、厂房及冷库可出租面积约889,820平方米,并配套设施亦已落成。未开发的仓库净用地面积约210亩。
出售事项可让集团变现自投资以来一段时间所累积于该等物业的投资价值,并为集团带来增强财务灵活性的机会。
出售事项有利于集团优化资源分配,可重点发展其核心业务,提高资本储备及降低负债比率,有助于集团减低风险,实现长期稳健的发展。凭藉出售事项所得现金资源,集团将考虑各种可改善其整体流动资金的途径,包括但不限于还款、于公开市场购买现有票据,或提早偿还其他债务。受集团可能无法控制的各种情况影响,无法确保该等举措可予完成。
出售事项所得现金资源将协助集团处理其最近到期债务,包括但不限于离岸优先票据。集团正致力于产生足够的离岸现金流,以履行其离岸财务承担,而出售事项为集团为履行其财务承担而需实现的数个里程碑之一。然而,并无保证集团将能够按计划完成该等里程碑,可能对集团的离岸流动资金产生不利影响。
2020年11月,富力地产向黑石集团(The Blackstone Group Inc.)联属的基金附属公司出售广州国际机场富力综合物流园70%股权,代价为63亿人民币的物业价值之70%。出售及重组完成后,富力综合物流园将由黑石拥有70%,富力地产则持30%。
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