中国即时配送服务提供商顺丰同城(09699.HK)明日起至下周二(12月7日)招股,发行1.31亿股H股,当中10%在香港公开发售,其余90%安排国际发售,招股价介乎16.42元至17.96元,最高集资23.56亿元。
每手200股,入场费3628.2元。杭州顺丰同城将于12月7日截止招股,预计12月14日上市,美银美林及中金为联席保荐人。
集资所得款项净额中,约35%将用于研发及技术基础设施;约20%用于扩大服务覆盖范围;约20%用于可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务;15%用于营销及品牌推广;10%用作一般企业用途。
是次招股公司合共引入两位基石投资者,投资总额达8.9亿元,当中阿里巴巴(09988.HK)旗下的淘宝中国认购8.51亿元,联合创始人兼首席执行官杨磊控制,且蚂蚁科技有份持股的移动应用程式Hello认购3879万元。
顺丰同城在上市申请文件中表示,预计未来3至5年内公司或将持续录得亏损,执行董事、首席财务官兼联席公司秘书曾海林表示,公司更看重未来发展,而非短时间的财务状况,因此往绩期间主要投资均在业务增长上,包括在多个城市扩张、骑手网络和生态等。
执行董事兼首席执行官孙海金表示,平台虽然有投入期,但公司的毛损率已经由2018年年度的23.3%,缩小至今年首五个月的0.9%,反映公司改善亏损的效率,再加上现时是公司规模扩张阶段,因此相信目前顺丰同城实业的发展、亏损改善情况由于行业整体水平。
顺丰同城实业首席执行官孙海金表示,阿里是专业投资者,同时在商业场景、流量等具优势,相信未来能与公司有互补及协同效应,又认为能引其为基投,反映公司的价值得到认可。
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