广州农商银行(01551.HK)溢价约139.33%配售新H股

广州农商银行(01551.HK)公布，该行根据特别授权建议发行不超过3.05亿股H股及建议发行不超过13.4亿股内资股，H股配售价为每股配售股份7.18港元。

H股的配售价于2021年11月23日收市价每股3港元溢价约139.33%。配售股份预期将配售予不少于六名但不多于十名独立承配人（须为有资格认购该行H股的专业、机构及其他投资者，以及彼等各自的最终实益拥有人，独立于该行及该行关连人士且与该行及行关连人士概无关连的第三方）。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为21.899亿港元，于扣除佣金及估计费用后，配售所得款项净额预计约为21.8453亿港元。配售所得款项净额于扣除有关发行成本后将全部用于补充该行核心一级资本。
 

港交所原文