SPAC周報|智加科技終止SPAC上市，阿佈紮比證券交易所或推出SPAC

日期：2021年11月13日 上午10:30

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本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

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美國法律數據和分析公司FiscalNote將通過SPAC上市

11月8日，美國法律數據和分析公司FiscalNote Holdings Inc.宣佈將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Duddell Street Acquisition Corp合並的方式公開上市，其交易價值為13億美元。若該交易達成，FiscalNote將預計可獲得2.75億美元的資金收益，其中包括1億美元的PIPE以SPAC公司以信託形式持有的現金。該交易將於明年第一季度完成，屆時合並後的新主體將在納斯達克掛牌交易，股票代碼為“NOTE”。

FiscalNote由韓裔美國商人Tim Hwang和他的華裔美國朋友於2013年創立，總部位於華盛頓特區，是一家美國大數據創業公司，通過利用專有人工智能、機器學習和其他嵌入其工作流程軟件的先進技術，為全球客戶收集和分析全球立法、監管和地緣政治數據，並提供有關政府活動和影響的見解和數據。FiscalNote的投資者包括Mark Cuban、雅虎聯合創始人Jerry Yang、前美國在綫董事長Steve Case, 標普全球公司和文克萊沃斯兄弟基金會。

財富100強企業約有一半是FiscalNote的客戶，在全球擁有3000多名訂閱客戶，包括微軟、特斯拉、奈飛和雀巢、白宮、國會、最高法院、國防部、疾病控制與預防中心(CDC)、美國國立衛生研究院(NIH)和美聯儲(Federal Reserve)。FiscalNote在2020財年的收入為6500萬美元，預計2021財年營收將達到1.08億美元，從2021年到2023年的復合年增長率為55%。

智加科技與SPAC公司暫時終止合並上市協議

11月8日，自動駕駛卡車公司智加科技與特殊目的收購公司(SPAC) Hennessy Capital Investment Corp V (HCIC V)宣佈，終止此前達成的合並協議和重組計劃，立即生效。11月8日是原合並協議中規定的“最後期限”。由於終止合並協議是兩家公司共同的決定，因此他們均無需向另一方支付終止協議的費用。智加科技正在尋求對其一些業務進行潛在重組，之後兩家公司可能就潛在的新業務合並進行討論。

智加科技是一家全球領先的長途卡車自動駕駛技術公司，總部位於矽谷，其正在研發高性能全棧L4級自動駕駛技術，應用於自動駕駛卡車。智加科技第一款商用産品PlusDrive是一款自主研發的自動駕駛係統，可以使長途運輸更安全、更高效、更舒適和可持續，該係統已經交付給世界一流的車隊和卡車制造商。

HCIC V由Daniel J. Hennessy創立，於2021年1月在納斯達克上市，融資3.45億美元。今年5月，智加科技與HCIC V簽訂正式的合並協議，合並完成後智加科技將成為上市公司，並在紐交所掛牌交易。

阿佈紮比提出了該地區第一個SPAC監管框架

11月9日，阿佈紮比證券交易所和阿佈紮比經濟發展部已向證券和商品管理局提交了一份關於特殊目的收購公司 (SPAC) 監管框架的提案，這在中東和北非尚屬首次。此舉是阿聯酋發展資本市場並使産品和服務與全球同行保持一致的戰略的一部分。阿佈紮比證券交易所表示，在經過SCA審查後，該提案將需要獲得正式的監管批準。如果獲得批準，它將成為阿拉伯地區的第一個SPAC框架。

此舉預計將通過允許SPAC公司公開上市並允許阿聯酋以外的發起人申請批準在當地交易所上市其SPAC，從而推動該地區的第二大股票市場，從而使首次公開募股成為可能。

阿佈紮比證券交易所首席執行官Saeed Al Dhaheri表示：“Spac法規的引入將進一步加強我們為市場參與者提供最廣泛的投資工具和工具的努力，包括最近引入的衍生品市場。在過去幾個月中，該交易所進行了嚴格的SPAC模擬、運營準備測試以及為贊助商和投資者準備的教育材料。ADX現在已做好充分準備，在提案預期獲得批準之前，接受來自發起人和投資者的詢問。”

早些時候，由沙特阿拉伯公共投資基金支持的Lucid Motor宣佈將通過與Churchill Capital IV通過SPAC合並上市，此外Spotify的中東競爭對手的音樂流媒體服務公司Anghami也在3月份表示將通過與Vistas Media Acquisition通過SPAC合並上市。

3D打印小衛星開發商 Terran Orbital或通過SPAC上市

11月11日，衛星制造公司Terran Orbital於宣佈，與特殊目的收購公司 (SPAC) Tailwind Two Acquisition Corp合並，作價為15.8億美元。在交易完成之後，新公司將以 Terran Orbital Corporation 為主要運營方，並計劃在紐約證券交易所上市，證券代碼為LLAP。預計該項交易將於2022年第一季度完成。

Terran Orbital成立於2013年，同年收購了納米衛星開發商Tyvak。Terran在加利福尼亞州歐文經營著一個12.8萬平方英尺的工廠。此外，Terran於今年九月表示，它將在佛羅裡達州的太空海岸開設世界上最大的航天器制造廠，耗資3億美元。這座佔地66萬平方英尺的工廠將能每年生産數千種不同類型的航天器，其中包括每年生産1000顆完整的衛星和超過100萬個衛星部件。

Terran Orbital是一家合同制造商，主要為美國政府設計、建造和設計衛星，未來或將開發自己的衛星星座，這些衛星將使用一種合成孔徑雷達，即使穿過雲層或其他影響能見度的天氣事件如雷暴也能捕捉到圖像。Terran將在2022年底開始發射這些衛星。預計該工廠將於2025年完工並應創造約2100個就業機會，平均工資為84000美元。

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