新城發展(01030.HK)公布,於2019年12月16日,新城控股集團的海外子公司新城環球有限公司完成發行於2021年到期本金額為350百萬美元的7.50%優先票據。票據由公司的子公司新城控股(601155.CN)提供擔保。票據於2019年12月17日於新加坡證券交易所有限公司上市,如不提早贖回,將於2021年12月16日到期。於本公告日期,本金總額為350百萬美元的票據仍未償還。
公司董事會宣佈,為促進集團的長期穩定發展,基於對自身價值及未來發展的信心並經結合當前實際經營及財務狀況,新城環球正根據透過要約網站(https://sites.dfkingltd.com/seazen)分發的購買要約所載的條款及條件對任何及所有未償還的票據作出現金購買要約。相關投資者可於2021年11月8日至2021年11月17日下午四時(倫敦時間)作出招標指示。新城環球將按每1,000美元票據本金額1,000美元的購買價贖回,並於結算日(定義見購買要約)根據購買要約就接納購買的票據作出相應的應計利息付款。
購買要約將以新城環球及新城控股的內部資源撥付。提早贖回票據符合新城控股的債務償還計劃及發展戰略。董事會認為,集團擁有充足的現金流量,提早贖回票據將不會對公司的經營及財務狀況產生不利影響或損害公司及其股東的整體利益。
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