宏利金融(00945.HK)發行12億加元票據

宏利金融－Ｓ(00945.HK)公布，擬發行本金金額為12億加元、利率4.1厘的「有限度追索權益資本票據」，宏利擬將是次發行之收入淨額將用作一般企業營運用途，包括投資附屬公司，以及未來可能贖回現有證券。

該等票據直至2027年3月19日的固定年利率為4.1厘，每半年支付一次。此後，該等票據的利率將每5年重置一次，利率相當於當時5年期加拿大政府債券收益率加2.704厘。該等票據將於2082年3月19日到期。

在監管部門事先批准下，宏利可在不少於15日或不多於60日的事先通知下，從2027年起及其後每隔五年的2月19日至3月19日期間（包括3月19日當日在内），按相當於面值的贖回價，連同截至但不包括贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分票據。

是次發行由RBC Capital Markets、Scotiabank、TD Securities聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發售的預計截止日期為2021年11月12日。

港交所原文