IPO周報
孩子王創業板掛牌市值逾250億元，認養一頭牛啓動A股上市進程

日期：2021年10月17日 上午8:22

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

微信公眾號｜ipozaozhidao

和譽醫藥

港股｜10月13日港交所掛牌

據IPO早知道消息，臨床階段生物制藥公司「和譽醫藥」於2021年10月13日正式以“2256”為證券代碼在港交所主板掛牌上市。和譽醫藥在本次IPO中總計發行1.41億股股份，按每股12.46港元的發行價計算，合計募集資金17.57億港元。

上市首日（10月15日正式開始交易），和譽醫藥以12.40港元/股全天最高價收盤，市值約為87.11億港元。

和譽醫藥成立於2016年，致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法，以解決中國及全球患者未獲滿足的迫切需求，現已戰略性地設計及開發由14個抗腫瘤候選藥物組成的管綫，包括五種處於臨床階段的候選藥物。目前，和譽醫藥已擁有九款腫瘤精準療法及五款腫瘤免疫療法的候選産品，並於全球四個國家及地區取得九項IND或臨床試驗批準。其中，在腫瘤精準治療領域，和譽醫療打造了包括核心候選産品ABSK011及ABSK091在内的五款疊代FGFR候選藥物，從提高選擇性及克服耐藥等多個維度力求更加完善地治療多種FGFR相關腫瘤和其它疾病。根據弗若斯特沙利文的資料，和譽醫藥擁有全球最大的FGFR管綫組合之一，涵蓋多類野生型和突變型FGFR異構體。

財務數據方面，和譽醫藥暫無商業化産品， 2019年和2020年分別虧損1.39億元及7.06億元。

更多詳情：和譽醫藥登陸港交所：市值超87億港元，主打創新且差異化的小分子腫瘤療法

三葉草生物

港股｜通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，四川三葉草生物制藥有限公司（Clover Biopharmaceuticals，下稱“三葉草生物”）已通過港交所聆訊並披露聆訊後材料，高盛、中金公司擔任聯席保薦人。

三葉草生物是一家臨床階段生物技術公司，致力於開發新型疫苗及生物治療候選産品，解決全球最危及生命的疾病及公共衛生威脅；憑借其獨有的Trimer-Tag平台，三葉草生物有望成為首批在全球範圍内商業化COVID-19重組蛋白疫苗的公司之一。據弗若斯特沙利文，Trimer-Tag是全球唯一一個可利用人源三聚體化標簽，設計及生成重組、共價連接三聚體融合蛋白（三聚體標簽蛋白）的三聚體化技術平台。Trimer-Tag技術平台生成的三聚體標簽蛋白對對三聚體依賴性疾病靶點具有很強的效力及良好的安全性。基於Trimer-Tag技術平台，三葉草生物建立了14條管綫，包括6種Trimer-Tag亞單位疫苗、兩種Trimer-Tag腫瘤候選藥物和3種Fc融合候選産品。Trimer-Tag亞單位疫苗中有兩款COVID-19候選疫苗，一款是核心産品SCB-2019（CpG 1018加鋁佐劑），其計劃於2021年第四季度就SCB-2019（CpG 1018加鋁佐劑）向EMA、國家藥監局及WHO提交附條件的監管批準申請；另一款第二代COVID-19候選疫苗在臨床前階段。

更多詳情：三葉草生物通過港交所聆訊：重組蛋白新冠疫苗最早年底上市，已與GAVI簽4.14億劑預購協議

子不語

港股｜年中遞交招股書

《IPO早知道》觀察到，據不完全統計，僅2021年上半年，包括敦煌網、子不語、三態股份、飛書深諾、致歐家居等在内的多家跨境電商企業也已陸續開啓上市計劃。其中，子不語於6月30日向港交所提交招股書，華泰國際和農銀國際為此次IPO聯席保薦人。

子不語是中國最大的跨境電商公司之一，定位為通過第三方電商平台進行服飾及鞋履産品銷售，自2011年成立以來已形成充分整合及高效的供應鏈，從而實現“具有競爭力的價格”。截至2020年底，子不語自主設計品牌數量已達151個，其中20個是年銷售額超過1000萬元的爆款産品，其打造的熱銷産品超過2500件，目前每年能夠設計及推出超1萬種新服飾。2018年之前子不語在銷售渠道方面主要依靠第三方電商平台，直至2018年，開始通過自營網站進行銷售。截至最後實際可行日期，子不語的全渠道銷售渠道包括亞馬遜、Wish和其他電商平台（包括eBay、全球速賣通）及自營網站。據弗若斯特沙利文的數據，按2020年通過第三方電商平台銷售的服飾及鞋履産品之GMV計，子不語排名第三；按北美地區産生的GMV 計，2020年度子不語在所有中國跨境電商出口B2C服飾及鞋履市場的平台賣家當中排名第一。

財務數據方面，2018-2020年子不語收益分別為13.18億元、14.29億元和18.98億元，

同期利潤從8000萬元大幅提升至1.14億元。

更多詳情：一文讀懂子不語IPO：跨境電商「黑馬」年利潤過億，品類與渠道結構持續升級中

孩子王

A股｜10月14日創業板掛牌

據IPO早知道消息，孩子王兒童用品股份公司（以下簡稱：孩子王）於2021年10月14日正式以“301078”為股票代碼在深圳證券交易所創業板掛牌上市。孩子王在本次IPO中總計發行1.09億股股份，發行價為每股5.77元。

上市首日孩子王大幅高開，盤中一度上沖每股25.20元，最終收窄至23.30元/股，較發行價漲幅303.81%，市值達到253.50億元。

孩子王由汪建國於2009年創辦，是一家數據驅動的、基於顧客關係經營的創新型新家庭全渠道服務提供商，主要為準媽媽和0至14歲嬰童提供一站式購物以及全方位成長服務。目前，孩子王集綫上、綫下兩個服務平台，連鎖門店、電子商務、社群分享三大銷售渠道於一體。具體來看，在綫下門店佈局方面，孩子王持續推進門店功能和定位的叠代升級，通過與包括萬達、華潤等大型購物中心深度戰略合作，打造以場景化、服務化、數字化為基礎的大型用戶門店；同時，搶抓母嬰市場發展機遇，加快門店開立速度，擴大市場覆蓋，截至2020年末，孩子王在全國20個省(市)、131個城市擁有434家大型數字化實體門店；同期會員人數超過4200萬人，其中最近一年活躍用戶超過1000萬人。

財務數據方面，2019年和2020年，孩子王的營業收入分別為82.42億元和83.55億元；淨利潤分別為3.77億元和3.91億元。

更多詳情：孩子王登陸創業板：市值250億元，汪建國強調「商業本質是圍繞顧客創造」

認養一頭牛

A股｜啓動上市輔導

據IPO早知道消息，認養一頭牛控股集團股份有限公司（以下簡稱“認養一頭牛”）已於9月末同中信證券簽署上市輔導協議，擬A股掛牌上市。按照輔導計劃，輔導時間預計為今年9月至明年4月，而後將擇日遞交招股說明書。

認養一頭牛由前房地産行業從業者徐曉波於2016年創辦，以“奶牛養得好，牛奶才會好”為品牌理念，主打規模化奶牛養殖、乳制品生産加工以及綫上 與綫下銷售的一體化經營模式，現業務主要涵蓋乳制品和生鮮乳的開發、生産和銷售，以及現代化牧場經營業務。目前，認養一頭牛的産品主要包括“認養一頭牛”品牌純牛奶、酸牛奶、奶酪棒和奶粉，以及對外銷售生鮮乳。其中，基於差異化、高端化産品的開發與營銷，以現代化、規模化奶牛養殖的精細化運營為基礎，認養一頭牛推出了基於“A2 型奶牛”的“A2β 酪蛋白純牛奶”産品、基於珍貴“娟姗奶牛”的“娟姗牛純牛奶”産品。迄今為止，認養一頭牛共擁有7座現代化牧場，1座加工廠。在2020年“雙十一”期間，“認養一頭牛”品牌天貓旗艦店銷量破億，且在乳品行業品牌旗艦店中銷量排名第一；2021年“618”期間，認養一頭牛在天貓平台的乳品銷售排名中僅位列伊利、蒙牛兩大品牌之後，品牌旗艦店銷售排名位列行業第一。

更多詳情：認養一頭牛擬A股上市：天貓平台乳品銷售僅次於蒙牛伊利，KKR、德弘為股東

老娘舅

A股｜啓動上市輔導

據IPO早知道消息，老娘舅餐飲股份有限公司（以下簡稱“老娘舅”）已於9月末同中信證券簽署上市輔導協議，擬A股掛牌上市，預期輔導時間為今年9月至明年2月。

老娘舅成立於2000年，是長三角核心區門店規模較大、標準化程度較高的中式快餐連鎖企業，現終端門店數已超385家，單店日均可出餐超1000份，門店全部位於江、浙、滬、皖。其中，浙江省内超210家、江蘇省内超130家、上海市内超35家、安徽省内超10家。從品牌特色來看，老娘舅以“米飯要講究，就吃老娘舅” 為品牌定位，從原材料溯源篩選出發，到中央廚房的標準化生産，再到終端門店的簡易化操作，實現了産業鏈的整合運營；同時，老娘舅建立了專業性的中式快餐中央廚房和物流平台，以及較為嚴格的全産業鏈質量控制體係，確保産品的較高品質與穩定標準，在確保原材料安全純正、菜肴穩定地道的同時，突破了中式快餐連鎖的標準化、可復制、去廚師等規模化運營難題。迄今為止，老娘舅也已曾為2010年上海世博會、2016年杭州G20峰會、2018年浙江省運動會等大型活動賽事項目提供餐飲服務。

更多詳情：老娘舅餐飲擬A股上市：終端門店數超385家，主打商務外賣

中海油

A股｜啓動上市輔導

據IPO早知道消息，20年前就在香港上市的中國海洋石油（0883.HK）已同中信證券簽署上市輔導協議，並在北京證監局備案，這意味著其回A股上市的進程正式開啓。

中海油是中國最大的海上油氣生産運營商，共有5家控股境内外上市公司，其主要業務包括油氣勘探開發、專業技術服務、煉化與銷售、天然氣及發電、金融服務等，並發展海上風電等新能源業務。今年上半年，中海油原油天然氣淨産量再創新高，達2.78億桶，同比增長7.9%，包括原油産量2.23億桶，同增8.4%。其中，國内原油産量為1.54億桶，同比上升10.8%，天然氣産量達3231億立方英尺，同比增長6.1%；國内的産量為2281億立方英尺，同比增長11.7%。根據中海油2020年ESG（企業可持續發展）報告，2025年，預計公司天然氣産量佔比提高到30%左右。新能源方面，中海油大力推動海上風電規模化發展，擇優發展陸上光伏和陸上風電，到2025年，每年在新能源領域投入或5%的資本支出。

更多詳情：中海油正式啓動A股上市進程：上半年淨利潤超333億元，同比增長221% 

愛迪特

A股｜啓動創業板輔導

據IPO早知道消息，愛迪特（秦皇島）科技股份有限公司已同中信建投證券簽署上市輔導協議，並於近日在河北證監局備案，擬創業板掛牌上市。

愛迪特成立於2007年，專注於氧化锆材料的研發，整合牙科産業鏈上下遊，圍繞新型齒科材料，開發了相關耗材、智能化設備及新技術，實現了國際齒科行業的數字化、智能化發展。在技工産品及解決方案方面，愛迪特致力於開發具有競爭力的氧化锆、玻璃陶瓷、樹脂等數字化材料，利用CAD/CAM設備進行掃描、設計、切削、快速燒結，打造3D Pro絢彩快速美學修復和數字化全口活動義齒等方案；在臨床産品及解決方案方面，愛迪特聚力打造了一係列數字化設備，其中包括CAMEO椅旁修復係統、CAMEO激光治療儀、CAMEO醫用放大鏡、CAMEO隱形矯正和NAGY防齲解決方案等，用於滿足口腔醫生的實際需求，幫助其開展數字化修復、種植與正畸等業務。目前愛迪特在上海、西安、成都、深圳設立國内辦事處，在美國和德國成立有海外子公司。

更多詳情：「愛迪特」擬掛牌創業板：主打齒科材料研發，中金、君聯為股東

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