宏觀經濟
▌央行銀保監會再強調維護房地産平穩健康發展
9月29日，中國央行、銀保監會聯合召開房地産金融工作座談會。會議要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地産市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。會議強調，金融部門要圍繞“穩地價、穩房價、穩預期”目標，準確把握和執行好房地産金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地産作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地産長效機制，加快完善住房租賃金融政策體係。市場人士稱，近期央行等監管部門打破慣例連續對房地産金融工作表達重要觀點，或意味已關注到目前房地産行業的下行趨勢及相關風險，後續或將更主動致力維護房地産市場穩定，避免過嚴調控政策造成行業風險和金融風險，此外，也顯示出央行將更重視支持合理自住購房需求，避免過嚴調控政策對剛需和改善購房者的誤傷。
▌北京2022年冬奧會和冬殘奧會將僅面向中國境内符合疫情防控要求的觀眾售票
據北京冬奧組委官網消息，9月29日，國際奧委會召開執行委員會會議，審議了北京2022年冬奧會和冬殘奧會疫情防控關鍵政策。其中，關於觀眾政策方面提到：鑒於目前全球新冠肺炎疫情防控形勢依舊嚴峻復雜，為防止可能出現的新冠肺炎疫情傳播，保證參賽各方安全，決定不面向境外觀眾售票，僅面向中國境内符合疫情防控相關要求的觀眾售票。境内觀眾需要遵守的具體疫情防控要求以及票務工作具體安排正在研究制定中，確定後將適時向社會發佈。
▌九部門：加強網信服務算法綜合治理 嚴厲打擊涉算法違法違規行為
9月29日，網信辦等九部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體係完善、算法生態規範的算法安全綜合治理格局。嚴厲打擊違法違規行為。著力解決網民反映強烈的算法安全問題，對算法監測、評估、備案等工作中發現的、以及網民舉報並查實的涉算法違法違規行為，予以嚴厲打擊，堅決維護互聯網信息服務算法安全。意見提出，防範算法濫用風險。維護網絡空間傳播秩序、市場秩序和社會秩序，防止利用算法幹擾社會輿論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為，防範算法濫用帶來意識形態、經濟發展和社會管理等方面的風險隱患。
▌中央：有序推進生物育種、生物制藥等領域産業化應用
9月29日，中央政治局就加強我國生物安全建設進行第三十三次集體學習。強調要加快推進生物科技創新和産業化應用，推進生物安全領域科技自立自強，打造國家生物安全戰略科技力量，健全生物安全科研攻關機制，嚴格生物技術研發應用監管，加強生物實驗室管理，嚴格科研項目倫理審查和科學家道德教育。要促進生物技術健康發展，在尊重科學、嚴格監管、依法依規、確保安全的前提下，有序推進生物育種、生物制藥等領域産業化應用。要把優秀傳統理念同現代生物技術結合起來，中西醫結合、中西藥並用，集成推廣生物防治、綠色防控技術和模式，協同規範抗菌藥物使用，促進人與自然和諧共生。
▌國辦：持續擴大國家組織高值醫用耗材集中帶量採購範圍
9月29，國辦印發“十四五”全民醫療保障規劃。到2025年，醫療保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、籌資運行、醫保支付、基金監管等重要機制和醫藥服務供給、醫保管理服務等關鍵領域的改革任務，醫療保障政策規範化、管理精細化、服務便捷化、改革協同化程度明顯提升。此外，規劃提出，常態化制度化實施國家組織藥品集中帶量採購，持續擴大國家組織高值醫用耗材集中帶量採購範圍。完善與集中帶量採購相配套的激勵約束機制，落實醫保資金結餘留用政策，推動集中帶量採購成為公立醫療機構醫藥採購的主導模式，鼓勵社會辦醫療機構、定點零售藥店參與集中帶量採購。
▌國家外匯局：8月國際貨物和服務貿易收入順差2916億元
9月29日，國家外匯局數據顯示，2021年8月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入19967億元，支出17051億元，順差2916億元。其中，貨物貿易收入18188億元，支出14555億元，順差3632億元;服務貿易收入1780億元，支出2496億元，逆差717億元。
▌國家發改委：在確保安全的前提下全力增産增供煤炭 適度增加煤炭進口
9月29日，國家發改委表示，將會同有關方面千方百計採取有力有效措施，確保煤炭安全穩定供應。一是在確保安全的前提下全力增産增供。指導煤炭主産區和重點企業，科學制定生産計劃，安全有效釋放先進産能。二是進一步核增和投産優質産能。支持具備條件的優質産能煤礦釋放先進産能。三是適度增加煤炭進口。支持企業用好國際資源，保持適度進口規模，有效補充國内供應。四是著力提升存煤水平。支持地方和企業加強煤炭儲備能力建設，準備一定規模應急儲備資源，著力增加電廠存煤。五是重點保障發電供熱用煤需要。發揮煤炭中長期合同“壓艙石”作用，在年度中長期合同的基礎上，組織産運需企業補簽合同，推進發電供熱用煤中長期合同全覆蓋，同時加強履約監管，保障發電供熱等民生用煤穩定供應和價格平穩。六是規範市場運行秩序，會同有關部門加強市場監管，嚴厲查處哄擡價格等違規行為，穩定社會預期。
▌國家發改委：必須堅持“限電不拉閘” 嚴禁拉閘限電
針對下一步將採取哪些措施保障迎峰度冬期間電力供應，國家發改委表示，科學制定實施有序用電方案。做到“三個必須堅持”。必須堅持“壓非保民”，嚴格保障民生和重要用戶用電。必須堅持“用戶知情、合同約定”，確保企業對可中斷負荷規模、執行條件等充分了解，組織供電企業、用戶、政府主管部門簽訂合同或協議。必須堅持“限電不拉閘”，科學安排有序用電，嚴格落實有序用電，嚴禁拉閘限電。另外，國家發改委表示，按價格政策合理疏導發電成本。指導各地切實組織好電力市場交易，嚴格落實燃煤發電“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，不得對市場價格在合理範圍内的正常浮動進行不當幹預，讓價格合理反映電力供需和成本變化。
▌兩部門：聯動提高電煤中長期合同履約率
9月29日，發改委、中國國家鐵路集團發佈做好發電供熱企業直保煤炭中長期合同全覆蓋鐵路運力保障有關工作的通知，通知提出，聯動提高電煤中長期合同履約率。各地區經濟運行部門要健全電煤中長期合同的履約監管機制，及時協調解決存在的困難和問題。各鐵路局集團公司對於電煤中長期合同兌現率高、發貨均衡的供需企業，在2022年度優先配置鐵路運量;對於因供需企業自身原因導致中長期合同鐵路運量兌現率低的，根據違約程度減少配置2022年度鐵路運量。各有關煤炭、電力等企業要強化契約精神，既要兌現合同總量，也要兌現好月度運量，確保均衡運輸。進一步加大對發電供熱煤炭運輸的傾斜力度。健全發電供熱煤炭運輸應急保供機制。
公司新聞
▌湖南：建立與煤炭價格聯動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制
近日，湖南省發改委印發《關於完善我省燃煤發電交易價格機制的通知》，要求在確定電力市場交易基準價格的基礎上，引入燃煤火電企業購煤價格作為參數，按一定周期聯動調整交易價格上限，建立與煤炭價格聯動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制，合理體現發電、用電成本，降低市場風險。《湖南電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》將自2021年10月起實施。
▌上海發佈建設具有全球影響力的科技創新中心“十四五”規劃
9月29日，《上海市建設具有全球影響力的科技創新中心“十四五”規劃》發佈。到2025年，全社會研發經費支出相當於全市生産總值(GDP)的比例達到4.5%左右，其中基礎研究經費支出佔全社會研發(R&D)經費支出比例達到12%左右。全市高新技術企業數量突破2.6萬家，戰略性新興産業增加值佔GDP比重達到20%左右，技術合同成交額佔GDP比重達到6%左右。外資研發中心累計達到560家左右，公民科學素質水平保持全國領先。
▌浙江立法規範快遞業：未按要求上門投遞 最高罰款2000元
快遞業大省浙江率先為快遞業發展立法。9月29日，浙江省人大會議審議通過《浙江省快遞業促進條例》，將於明年3月起施行。《條例》明確，按運單上注明要求上門投遞，或未按收件人電話、信息回復要求上門投遞，由郵政管理機構責令改正，可處500元以下罰款;情節嚴重的處500元以上、2000元以下罰款。
▌山西與14省區市簽訂煤炭保供合同
9月29日，山西省保供十四省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原舉行。按照相關要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市，晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區市，山西焦煤集團承擔河南省保供任務，華陽新材料集團承擔海南省保供任務，潞安化工集團承擔山東省保供任務，其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。山西省能源局局長姚少峰表示，供需雙方要嚴格按照任務分工進行合同洽談，承擔保供任務的企業要不打折扣落實保供任務合同量，合同簽訂率要達到100%。供需雙方要將中長期合同分解到月，合理安排發運、接卸計劃，保證履約率。
▌鐵路國慶黃金周運輸預計發送旅客1.27億人次
從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，鐵路國慶黃金周運輸全面啓動。自9月28日至10月8日，為期11天，全國鐵路預計發送旅客1.27億人次，最高峰日10月1日預計發送旅客1500萬人次。
▌中電電機回應資産重組進程：不涉及内幕交易 仍在正常推進
9月29日，有媒體報道稱，中電電機重組涉嫌内幕交易，股價跌停。該報道源自公司發佈的《中電電機股份有限公司股票交易異常波動公告》的風險提示部分。隨後中電電機相關人士回應：此前資産重組預案和相關公告已進行此類風險提示，屬於常規披露風險提示内容，並非公司涉及内幕交易。目前公司資産重組事項仍在正常推進，方案已通過董事會審議批準，正在等待股東大會的召開。
▌海航集團等321家公司實質合並重整草案出爐
9月29日，海航集團有限公司等321家公司實質合並重整案第二次債權人會議召開。從相關人士處獲悉，會上披露了海航集團等321家公司實質合並重整草案。
▌貝殼找房擬對股權再分配 董事長暨CEO彭永東投票權或達9.5%
貝殼發佈公告稱，公司將於11月8日上午9點召開臨時股東大會。臨時股東大會的目的是考慮並酌情批準公司提議的股權再分配。公告顯示，由Ever Orient International Limited持有的110116275股A類普通股以及由Clover Rich Limited持有的47777775股A類普通股將以1:1的比例置換為B類普通股。據悉，Ever Orient International Limited由貝殼找房董事長和首席執行官彭永東實益擁有;Clover Rich Limited則由公司執行董事單一剛實益擁有。
▌8月全國共銷售彩票326.09億元 同比下降6.2%
財政部披露，8月份，全國共銷售彩票326.09億元，比上年同期減少21.70億元，下降6.2%。1-8月累計，全國共銷售彩票2472.92億元，同比增加524.64億元，增長26.9%。
行業新聞
▌北向資金昨日淨賣出2.67億元 伊利股份淨買入居首
9月29日，北向資金淨賣出2.67億元。寶鋼股份、招商銀行、東方財富分別獲淨賣出5.46億元、4.44億元、1.86億元。伊利股份淨買入額居首，金額為5.46億元。
▌寧德時代：確以約19億元人民幣收購加拿大鋰業公司100%股權
當地時間周二，加拿大Millennial LithiumCorp表示，中國電池制造商寧德時代(CATL)已同意以3.77億加元(約合人民幣19.2億元)的價格收購公司。對此，寧德時代方面證實，已與前者簽訂收購100%股權協議。該公司在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目。寧德時代同時表示，此次收購，是公司供應鏈佈局的重要舉措，將進一步保障寧德時代長期穩定的鋰原材料供應。
▌北汽藍谷：近日與華為簽署的是對2019年已簽署合作協議的補充協議
三天兩板北汽藍谷發佈股價異動公告，子公司北汽新能源近日與華為簽署的《全面業務深化合作協議》，是對雙方於2019年已簽署的《全面業務合作協議》的補充協議，僅為雙方在完善合作管理機制、加強産品研發、聯合品牌營銷等業務領域的框架協議，協議有效期96個月，經雙方協商一致後可適當延長，也可因雙方約定的原因或經雙方協商終止;協議預計對公司本年度經營業績不會産生重大影響。
▌贛鋒鋰業：Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議
贛鋒鋰業公告，因Millennial收到了要約競爭對手的“更優報價”，且贛鋒國際未在約定期限内選擇上調要約價格，Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議，並向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費，公司經審慎考慮後決定不上調要約收購報價。
▌中國中免：下屬6家子公司可享受15%的企業所得稅優惠稅率
中國中免公告，公司下屬6家子公司可享受15%的企業所得稅優惠稅率，自2020年1月1日起執行至2024年12月31日，將對公司2021年第三季度業績産生積極影響，預計影響金額將達到2020年經審計歸屬於上市公司股東淨利潤的10%以上。
▌徐工機械：擬發行股份吸收合並徐工有限 交易價386.86億元
徐工機械披露公司吸收合並徐工有限的重組報告書，公司擬向公司控股股東徐工有限的全體股東發行股份吸收合並徐工有限。徐工有限100%股權最終交易價格為386.86億元。此次交易完成後，徐工集團成為公司的控股股東及實控人，公司實控人未發生變更;徐工有限旗下挖掘機械、混凝土機械、礦業機械、塔式起重機等工程機械生産配套資産將整體注入公司。
▌中遠海控：主幹航綫運價穩定 東西幹綫出口市場保持滿載狀態
中遠海控發佈股票交易異常波動公告，目前公司主幹航綫運價穩定，東西幹綫出口市場保持滿載狀態。公司正在積極採取措施，盡最大可能滿足客戶出貨需求，全力保障集裝箱供應鏈平穩運行。
▌紫鑫藥業：前三季度預虧3.05億-3.5億元
紫鑫藥業公告，預計2021年前三季度歸屬於上市公司股東的淨虧損3.05億元-3.5億元，上年同期虧損27655.28萬元;其中，第三季度歸屬於上市公司股東的淨虧損1億元-1.45億元，上年同期虧損6271.59萬元。2020-2021年受持續國内外新型冠狀病毒疫情影響，公司主營業務受到嚴重影響，導致經營性資金緊張，産品市場份額下降。
▌康恩貝：擬公開掛牌轉讓貴州拜特公司100%股權及珍視明公司42%股權
康恩貝公告，為聚焦發展公司中藥大健康産業核心業務，公司擬公開掛牌轉讓貴州拜特公司100%股權，掛牌價不低於2.04億元;公司擬公開掛牌轉讓珍視明公司42%股權，掛牌價不低於16.8億元。
▌太陽能：擬定增募資不超60億元 控股股東參與認購
太陽能披露非公開發行股票預案，擬募資不超60億元，將用於光伏電站項目建設及補充流動資金。公司控股股東中國節能及其控制的關聯方中節能資本擬合計認購不低於此次實際發行數量34.7%的股份。
▌中策集團：出售7000萬股恒大汽車股份 總代價1.6億港元
中策集團公告，公司一家間接全資附屬公司佳致在香港交易所透過大宗交易向買方出售合共7000萬股恒大汽車股份，總代價1.6億港元(不包括交易成本)。每股出售股份之售價為2.28港元。
▌中國華融：擬將持有的華融證券71.99%股權對外公開轉讓
中國華融公告稱，根據監管機構對金融資産管理公司逐步退出非主業的要求，公司擬將持有的華融證券71.99%股權對外公開轉讓。
▌衛星石化：擬1億元-2億元回購股份 證券簡稱擬變更為”衛星化學“
衛星石化公告，擬不低於1億元，不超過2億元回購公司股份，回購股份價格不超過63元/股，回購股份將全部用於實施公司事業合夥人持股計劃或公司其他股權激勵計劃。同日公告，擬變更公司名稱為“衛星化學股份有限公司”，變更證券簡稱為”衛星化學“。
▌物産中大：分拆物産環能上市申請獲發審委審議通過
物産中大公告，控股子公司物産環能首次公開發行股票並在上海證券交易所主板上市申請獲發審委審議通過。同日公告，公司擬設立專業的産業投資平台，名稱暫定為物産中大集團産業投資有限公司，注冊資金10億元，為公司全資子公司;由公司控股子公司物産實業與溫州國資運營公司共同投資設立物産中大保理，注冊資本10億元，其中，物産實業出資8億元，佔注冊資本的80%。
▌佛山照明：擬購買西格瑪100%股權以及國星光電5205.2萬股
佛山照明公告，擬以支付現金的方式購買電子集團持有的西格瑪100%股權以及廣晟集團、廣晟金控合計持有的國星光電5205.2萬股，交易總對價初步擬定為15.17億元;本次重組完成後，佛山照明及其全資子公司將合計持有國星光電21.48%股份，佛山照明將成為國星光電的控股股東。
環球市場
▌美三大股指收盤漲跌不一 熱門中概股普遍走低
美東時間周三，三大股指漲跌不一，道指和標普500指數均實現反彈，但由於10年期美債收益率波動，科技股再次表現不佳，納指連續第四個交易日走低。截至收盤，道瓊斯指數漲0.26%，報34,390.72點;標普500指數漲0.16%，報4,359.46點;納斯達克指數跌0.24%，報14,512.40點。大型科技股漲跌各異，奈飛漲2.61%，蘋果漲0.65%，微軟漲0.17%，亞馬遜跌0.45%，Facebook跌0.31%，谷歌跌1.22%。熱門中概股普遍收跌，京東跌5.04%，微博跌0.54%，哔哩哔哩跌3.25%，百度跌1.36%，新東方跌0.54%，網易跌3.53%，阿裡巴巴跌3.16%，騰訊音樂跌1.27%，愛奇藝跌3.74%，滴滴跌2.51%。
▌鮑威爾：供應鏈問題並未得到改善 通脹高企或將持續到明年
當地時間周三，美聯儲鮑威爾在歐洲央行年度金融論壇上表示，供應鏈問題並未得到改善，甚至還更嚴重了，通脹居高不下的現象可能要持續到明年。疫情導致的供應鏈中斷推動了通脹持續上升，而這或許在美國最為明顯。鮑威爾稱，美聯儲的工作假設是，隨著全球經濟從新冠疫情中恢復正常，通脹將在很大程度上自行緩解。在回答有關美國經濟前景的問題時，鮑威爾回答道，令人沮喪的是，供應鏈問題並未得到改善，事實上還明顯變得更糟糕了一點，這種情況可能持續到明年，通脹的持續時間將超過預期。但鮑威爾隨即話鋒一轉，他表示，美聯儲對明年經濟的展望非常樂觀，增長率將遠高於趨勢水平，失業率也將遠低於現在的水平。
▌英國9月電價飙升至紀錄高位 比過去十年高出三倍
英國本月平均電價幾乎比2010年以來歷年9月的電價高出近三倍。隨著平均風力水平比去年同月下降三分之一，英國的電價受到了歐洲能源危機的影響，天然氣和碳價飙升。英國未來一天的電價在拍賣中飙升至424.61英鎊/兆瓦時。自8月中旬以來，現貨電力價格沒有低過100英鎊，並且本月有八天一直保持在200英鎊上方。本月平均價格為189.12英鎊。交易員們預計10月電價將進一步攀升，因下月合約價格最高觸及220英鎊。
▌美國要求芯片大廠交出機密數據
當地時間9月23日，美國政府再次召開半導體高峰會，希望尋求化解芯片短缺局面的方案。據韓國媒體消息，此次美國態度強硬，以提高芯片“供應鏈透明度”為由，要求台積電、三星等晶圓代工廠交出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據。美國商務部長雷蒙多在高峰會上宣稱，美國需要更多有關芯片供應鏈的信息，以提高處理危機的透明度並確定導致短缺的根本原因。如果企業不願配合美國政府繳交數據，美國政府必定會採取行動。
▌美國眾議院投票通過暫停債務上限法案
9月29日，美國眾議院以219票對212票通過了暫停國家債務限額至2022年12月16日的法案。這項法案旨在幫助聯邦政府暫時突破債務上限，以確保其有足夠資金在2022年12月16日前維持運行，並允許美國財政部在這段時期内繼續發債。該法案現在提交參議院進行投票，據美國有綫電視新聞網的預測，該法案很大可能將不能在參議院被通過。
▌歐洲天然氣期貨再創新高
9月29日，ICE英國天然氣期貨收漲10.09%，報215.10便士/千卡，一度漲至217.00便士創歷史新高。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲11.61%，報86.500歐元/兆瓦時，一度漲至87.400歐元創歷史新高。ICE歐盟碳排放交易許可(期貨價格)歐市尾盤漲1.10%，報62.60歐元/噸，周二曾以65.77歐元創歷史新高。ICE汽油期貨收漲3.76%，報666.75美元/噸。
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