宏觀經濟
▌合計15萬噸!第四批國家儲備銅鋁鋅將投放
國家糧食和物資儲備局27日公告，決定近期開始投放2021年第四批國家儲備銅、鋅、鋁，銷售總量分別為3萬噸、5萬噸、7萬噸，合計15萬噸。國家發改委綜合司表示，目前，銅鋁鋅等價格仍維持高位運行，行業企業對於大宗商品保供穩價有較強期待。下一步，發改委將密切跟蹤監測市場價格走勢、供需形勢變化，繼續向市場投放國家儲備，以緩解行業供需矛盾，引導價格合理回歸。
▌豬糧比價進入過度下跌一級預警區間 國家已啓動中央凍豬肉儲備收儲
據國家發展改革委監測，9月20日～24日當周，全國平均豬糧比價為4.93∶1。按照《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，已進入過度下跌一級預警區間(低於5∶1)。目前，國家發展改革委正會同有關部門開展年内第二輪中央凍豬肉儲備收儲，地方也在加大力度收儲。當前，生豬價格水平整體較低，建議有關屠宰企業、肉類食品加工企業等抓住有利時機，及時補充庫存;建議養殖場(戶)合理安排生産經營決策，將生豬産能保持在合理水平。
▌國務院印發《中國兒童發展綱要(2021—2030年)》
國務院印發《中國婦女發展綱要(2021-2030年)》和《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》，要求完善人口生育相關法律法規政策，推動生育政策與經濟社會政策配套銜接。研究推動將3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個人所得稅專項附加扣除、住房等方面支持政策，減輕家庭生育、養育、教育負擔。
▌國慶假期滬深港通交易安排發佈
國慶假期滬深港通交易安排發佈，南向港股通將於9月29日(星期三)至10月7日(星期四)暫停交易;北向滬股通和深股通將於10月1日(星期五)至10月7日(星期四)暫停交易。10月8日(星期五)，滬深港通將如常開通。
▌8月完成交通固定資産投資3049億元 同比下降7.6%
交通運輸部消息，8月，完成交通固定資産投資3049億元，同比下降7.6%，兩年平均增長3.9%，較7月有所放緩。1—8月，完成交通固定資産投資21935億元，同比增長3.2%，兩年平均增長6.8%。其中，完成公路投資1.6萬億元，同比增長6.0%;完成水運投資914億元，同比增長18.4%。
▌央行：有序推動碳減排支持工具落地生效
9月27日，央行貨幣政策委員會召開2021年第三季度例會。會議指出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持“風險中性”理念。有序推動碳減排支持工具落地生效，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體係。
▌杭州：“十四五”期間新增保障性租賃住房套數佔新增住房30%以上
9月27日，杭州住保房管局起草了《杭州市加快發展保障性租賃住房實施方案》，今日起在杭州市政府網站公開徵求意見。重點明確了“十四五”期間，杭州年度租賃住房用地供應面積佔出讓住宅用地供應面積的比例達到10%以上，新增保障性租賃住房套數佔新增住房供應套數的比例力爭達到30%以上。《實施方案》明確保障性租賃住房主要面向一定區域内無房新市民、青年人等群體供應，解決階段性住房困難。
▌國家廣電總局：停止播出“美容貸”及類似廣告
9月27日，國家廣電總局公告，近期發現，一些“美容貸”廣告以低息甚至無息吸引青年，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。為此，廣電總局決定，自即日起，各廣播電視和網絡視聽機構、平台一律停止播出“美容貸”及類似廣告。
▌廣州第二輪集中供地“爆冷”：流拍率高達52.1%
9月27日，為期兩天的廣州第二輪集中供地落幕，成交驟然變冷。廣州此次集中供地共出讓48宗涉宅用地，總建築面積878.73萬平方米，總起拍價1124億元，但最終成交金額僅569.4億元。其中25宗土地遭遇流拍，流拍率高達52.1%。但資金充裕的央企、國企，再次成為拿地“主力軍”，此次廣州集中供地約2/3的地塊被央企、國企摘得。中指研究院廣州分院研究主管陳雪強表示，從本次競拍結果來看，土地市場降溫明顯;政策調控不斷升級、資金持續承壓，導致房企拿地積極性明顯下降，拿地趨於謹慎。尤其是6月以來廣州新房市場成交持續下滑，以及首批次供地將帶來大量供應壓力下，開發商拿地迫切性大大降低。
公司新聞
▌樂視手機宣佈回歸：首款産品將“全國産” 内置華為HMS服務
樂視正式宣佈手機業務的回歸。樂視智能生態執行副總裁李曉偉表示，這次要發佈的樂視手機S1不是518發佈會上的那個預告款，那個型號還在準備中。在具體配置上，樂視S1將搭載虎贲T5710芯片，電池容量為4900mAh。對於這款手機，樂視給其打上了一個“全國産”的標簽，並表示從芯片、内存、屏幕、制造均是國内供應商提供。從工程機上也發現，樂視手機S1使用的是全套的華為HMS服務。這意味著，通過華為賬號，樂視手機S1可以與其他華為手機實現數據互聯。
▌融創中國澄清：從未向政府提交“求助”報告
9月28日，融創中國發佈聲明稱，關於近日在網上流傳的融創紹興公司相關内容，整個事件的起因是紹興公司負責人獲悉9月24日上午紹興市相關領導將督查黃酒小鎮項目安全生産工作，想借機就解決本公司在紹興項目已售房源的網簽問題尋求支持，初步整理了相關文字内容，作為向政府口頭匯報的腹稿，但在9月24日上午9時因操作失誤發至了紹興本地的一個房産交流群，造成了信息的外洩。融創中國表示，從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告。
▌海航個人理財兌付方案浮出水面 方大追加30億救助
9月27日，以*ST海航為主的海航航空主業第二次債權人會議召開後，涉及人數眾多的海航個人理財兌付方案也於當日下午浮出水面。償還方式與*ST海航重整方案中披露的普通債權償還方式類似，也包括小額部分現金全額清償，以及海航集團關聯方清償和股票抵債幾種方式。小額部分現金全額清償的部分，包括來自戰投遼寧方大的30億現金。
▌年内地方債發行規模逾5.5萬億元 提前謀劃明年專項債申報儲備
數據統計顯示，截至9月27日，年内地方債發行規模達55320億元。其中，新增地方債發行29645億元，完成全年發行任務(44700億元)的66.3%。中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示，近幾個月新增地方債發行進度比上半年有所加快，主要受新開工項目增多和上年債券資金基本用完等因素影響。近期，不少地方在謀劃2022年專項債券申報儲備，確保專項債券項目準備工作有序推進。
▌中煤集團再次以低於市場價格供應煤炭 引導價格理性回歸
為進一步落實發改委保供穩價要求，中煤集團繼低於市場價格10元/噸向江蘇利港供應煤炭後，再次以低於市場價格10元/噸向浙能集團供應煤炭(“明州76”輪)，保障重點電力用戶用煤需求。為保障人民群眾安全過冬，四季度中煤集團將全力推進增産增供，優先保障發電供熱用煤需求，提高重點電力用戶合同兌現率。為保障社會用煤安全、引導煤炭價格理性回歸發揮積極作用。
▌前8月深圳消費電子産品出口增兩成
據深圳海關統計，前8個月，深圳消費類電子電器産品出口持續保持增勢。手機、音視頻設備及其零件、家用電器、電腦等自動數據處理設備及其零部件出口均呈兩位數增勢，合計出口增長21.1%，拉動整體出口4.9個百分點。
▌有機矽價格持續走強 月内上漲逾60%
9月28日，百川盈孚發佈數據顯示，有機矽DMC(二甲基環矽氧烷混合物)9月27日報價為60000元/噸，月内上漲逾60%。産業鏈上下遊産品如金屬矽、二甲基矽油等價格也在高位運行。
▌中證500ETF近兩個交易日淨流入超40億 成交額創今年新高
中證500ETF近兩個交易日繼續出現明顯的資金流入效應：9月24日淨流入22.83億億元，9月27日淨流入超22億元。成交金額也明顯放大，9月24日成交額28.88億，9月27日成交額37.60億，特別是，9月27日單日成交額創2021年以來最高水平。
▌市場監管總局對锲特電子行政處罰：汽車芯片加價率最高達4543%
9月27日，市場監管總局對锲特電子不正當價格行為案作出行政處罰，罰款50萬元。其在汽車芯片採購價格基本穩定的情況下，大幅加價銷售部分汽車芯片，加價率最高達4543%。當事人2021年5月26日採購恩智浦汽車芯片，採購價9.53元/片;2021年6月9日以442.48元/片價格銷售，數量為2700片，進銷差價116.90萬元，加價率為4543%。
▌草甘膦驚現一天漲價7000元 今年已上漲近190%
9月27日，卓創資訊行業價格數據顯示，國内草甘膦最新市場報價為71000元/噸，創歷史新高。值得注意的是，在9月23日，草甘膦報價68500元/噸，比前一日大漲7000元/噸，隨後2天價格突破70000元大關。事實上，2021年至今 ，草甘膦已經從約25000元/噸上漲至71000元/噸，漲幅近1.9倍。對此，行業分析表示，近期草甘膦價格急漲，主要是因為之前雲南地區“雙控”導致黃磷突然減産90%，使得原材料價格大漲。此外，由於限電、限産已經有相關的生産企業被迫停産，這也使得本就供貨緊張的草甘膦市場更加緊缺。據悉，今年産品訂單已經排滿，但新訂單還在源源不斷的找上門，再加上原材料價格大幅上漲，預計今年全年草甘膦價格將會維持在高位運轉。
行業新聞
▌公牛集團：因違反反壟斷法被罰2.95億元
公牛集團公告，收到浙江省市場監督管理局出具的《行政處罰決定書》，因違反反壟斷法被處2020年度中國境内銷售額3%的罰款，計2.9481億元;上述處罰金額佔公司最近一期經審計淨資産的3.23%，佔公司最近一期經審計淨利潤的12.74%。
▌北向資金淨買入14.77億元 貴州茅台淨買入居首
9月27日，北向資金淨買入14.77億元。貴州茅台、五糧液、東方財富分別獲淨買入11.45億元、8.94億元、5.13億元。三一重工淨賣出額居首，金額為6.9億元，恒瑞醫藥、比亞迪淨賣出6.13億元、2.93億元。
▌*ST海航披露重整計劃：按照10轉10轉增股票約164.37億股
9月27日，*ST海航披露重整計劃(草案)，海航控股按照10轉10轉增股票約164.37億股，其中不少於44億股股票以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款部分用於支付十一家公司重整費用和清償相關債務，剩餘部分用於補充流動資金以提高公司的經營能力;約120.37億股股票以一定的價格抵償給十一家公司部分債權人，用於清償相對應的債務以化解十一家公司債務風險、保全經營性資産、降低資産負債率。截至目前，共計4915家債權人向十一家公司管理人申報9215筆債權，申報金額合計3972.09億元。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約1612.93億元。
▌西部證券：擬參與競買新時代證券98.24%股權 獨立出資金額不超130億元
西部證券公告，公司擬與北京金控組成聯合體參與收購上海宜利實業發展有限公司等轉讓方公開掛牌出售的新時代證券98.24%股權，掛牌底價為131.35億元。公司獨立出資金額不超過130億元。本次交易完成後，公司將成為新時代證券的控股股東，雙方持股比例尚未確定。
▌國家電網：最大可能避免出現拉閘限電情況
針對當前供電形勢，國家電網公司表示，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底綫。強化全網統一調度，合理安排運行方式，服務好發電企業，做到應並盡並。嚴格執行政府制定的需求響應與有序用電方案，及時做好溝通協調工作，全力維護供用電秩序穩定。
▌桃李面包：全資子公司受限電影響
桃李面包公告，近日，受電力供應緊張影響，全資子公司江蘇桃李、東莞桃李、長春桃李等均接到當地政府限電通知。江蘇桃李自9月25日起至9月30日止限電停産;東莞桃李、長春食品、沈陽桃李、大連桃李、山東桃李、天津桃李、丹東桃李、哈爾濱桃李均根據當地政府有序用電的相關通知積極配合限電舉措。此次限電將對上述子公司造成不同程度的減産影響，具體影響情況暫時無法準確預計。
▌鹽湖股份：因違反價格法 被處以160萬元罰款
鹽湖股份公告，公司銷售鉀肥産品時，其生産成本未發生顯著變化的情況下，大幅度上調銷售價格，違反價格法，被處以160萬元罰款。
▌上峰水泥：控股股東完成增持0.66%股份 耗資逾1.05億元
上峰水泥公佈，公司控股股東上峰控股於2021年6月15日-9月27日通過集中競價方式累計增持公司股份533.2496萬股，佔公司總股本的0.66%，增持金額約為1.05億元(不含交易費)，其披露的增持計劃實施完成。此次增持完成後，上峰控股持有公司股份約2.6790億股，佔公司總股本的32.93%。
▌海航控股二債會公佈重整方案：戰投注資380億元 重整後帶息負債壓降至600億元
9月27日，海航控股二債會公佈重整方案：戰投注資380億元，重整後帶息負債壓降至600億元。根據方案，戰投者方大集團出資380億元，其中海航控股將獲得約250億現金流補充，債轉股清償近400億元債務後，重整後海航控股帶息負債壓降至600億元，重整完成後，清償債務後的海航控股總資産為1700億元，總負債為1380億元，負債率為81%，與三大航幾乎平齊。
▌傳化智聯：擬與阿裡等共同打造“四港”聯動智慧物流雲平台
傳化智聯公告，控股子公司傳化物流與浙江省海港投資運營集團有限公司、浙江省交通投資集團有限公司、上海圓通蛟龍投資發展(集團)有限公司、達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司、浙江省機場集團有限公司、阿裡巴巴(中國)網絡技術有限公司簽訂投資協議。各方擬合資設立浙江四港聯動發展有限公司，共同推動打造“四港”聯動智慧物流雲平台，並組建平台實體運營公司。合資公司注冊資本5億元，傳化物流出資佔比8%。
▌*ST基礎披露重整草案摘要：按每10股轉增20股 轉增股票約78.15億股
9月27日，*ST基礎的重整方案摘要顯示，*ST基礎將以現有股票約39.08億股為基數，按照每10股轉增20股，轉增股票約78.15億股。其中，約33億股股票用於引入戰略投資者，股票轉讓價款部分用於支付21家公司重整費用和清償相關債務，剩餘部分用於補充流動資金;約15.83億股股票以一定的價格抵償給21家公司部分債權人，用於清償相對應的債務;控股股東及其支配的股東取得的約2.97億股注銷以履行業績承諾補償義務，約14.92億股回填上市公司，用於抵償債務;中小股東獲得的約11.42億股自行保留。完成業績承諾股份注銷後，*ST基礎總股本約114.25億股。
▌*ST海航回應重整計劃草案表決延期：涉及郵寄表決票等 表決時間較緊
9月27日，*ST海航及10家子公司召開二債會，表決重整計劃草案為主要議題之一。晚間*ST海航公告披露，會議表決將延期至2021年10月20日(周三)16:00。對此*ST海航相關負責人向記者表示，“該議案表決涉及綫下郵寄紙質表決票和綫上網絡投票，有部分債權人反饋鑒於表決時間較緊。考慮到部分單位需要内部報批，中間還隔著法定節假日，因此延期到了10月20日。”
環球市場
▌美國天然氣漲11%創逾七年新高 佈油連續三日創近三年新高
9月27日，國際原油期貨連漲五日。美國WTI 11月原油期貨收漲1.99%，報75.45美元/桶，創2018年10月3日以來即月合約收盤新高;佈倫特11月原油期貨收漲1.84%，報79.53美元/桶，連續兩個交易日創2018年10月22日以來新高，連續三日創2018年10月以來新高。美國NYMEX 10月天然氣期貨收漲11.01%，報5.7060美元/百萬英熱單位，刷新9月15日所創的2014年2月以來新高。連跌三日後，歐洲天然氣連續第二個交易日上漲。周一ICE英國天然氣期貨收漲8.20%，報190.39便士/千卡，盤中最高觸及193.23便士，逼近9月15日錄得的歷史最高位194.94便士。此外，COMEX 12月黃金期貨收漲0.02%，報1752.00美元/盎司，但盤後又轉跌，再度跌破1750美元，依然徘徊上周四失守1750美元所創的8月10日以來低谷。
▌波羅的海幹散貨運價指數創13年來新高
9月27日，受各船運類別需求強勁提振，波羅的海幹散貨運價指數(BDI)周一上漲73點或1.6%，報4717點，為2008年9月來新高。海岬型船運價指數漲207點或3%，報7600點，創近12年來新高;日均獲利增加1721美元，報63030美元。巴拿馬型船運價指數漲8點，報4020點，為11周來新高;日均獲利增加76美元，報36180美元。超靈便型船運價指數漲4點，報3363點，為3周來新高。
▌美股三大指數漲跌不一 大型科技股走低
當地時間周一(9月27日)，美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.52%，道指漲0.21%，標普500指數跌0.28%。大型科技股走低，蘋果、微軟跌超1%。銀行股走高，摩根斯坦利、摩根大通、美國銀行、高盛漲超2%。熱門中概股多數走高，蔚來、理想均漲超3%。
▌鮑威爾：經濟走勢取決於疫情 經濟前景依然存在風險
9月28日，美聯儲鮑威爾在為國會參議院銀行委員會準備的講稿中表示：美聯儲將竭盡所能地支持經濟復蘇。通脹高企，恐將維持一段時間，然後趨於溫和。瓶頸問題所造成的影響比我們原來所預料的更加深遠，也更加頑固。美聯儲已於8月31日完成二級美國經濟的演變路徑將取決於新冠肺炎疫情，前景仍然面臨諸多風險。
▌三星電子三季度或將繼續霸佔全球半導體銷量頭把交椅
據麥克林報告分析，鑒於當前内存需求強勁，三星電子可能在三季度依然霸佔全球半導體銷量的頭把交椅，預計三星三季度半導體銷售額可能達到223.2億美金，較上季度增加10%，並保持對英特爾的領先優勢。預計英特爾三季度半導體銷售額為187.8億美元，比上季度下降3%;台積電三季度半導體銷售額為147.5億美元，較上季度增加11%。
▌美國8月商業耐用品訂單增長超預期
美國8月耐用品訂單月率1.8%，預期0.7%。機構認為，美國8月商業耐用品訂單增長超過預期，美國商業耐用品制造商接到的訂單有所增加，這延續了強勁的資本投資，有助於推動經濟增長。電子産品、建築機械和發電設備等資本商品的業務支出一直是經濟增長的主要動力來源。在庫存減少的背景下，盡管産能限制阻礙了工廠的生産努力，強勁的消費者支出也推動了對耐用品的需求。
▌Facebook計劃投資5000萬美元建立元宇宙
周一，Facebook(FB.US)表示將投資5000萬美元成立XR項目和研究基金，與政策制定者、研究人員和行業夥伴合作合作建立“元宇宙”。該公司指出，基金將在兩年内在全球範圍内投入資金，計劃與四個領域的研究人員合作，包括數據隱私和安全領域，以使用戶在“元宇宙”中看到的東西讓他們感到不舒服時能得到幫助。公司強調，將只向研究人員提供資金，而不是數據。Facebook方面還將研究如何設計對所有用戶都具有包容性和可訪問性的技術，並在這個新生行業中鼓勵競爭。Facebook副總裁Nick Clegg稱這是對“元宇宙”研究的一個開始，並表示，他希望當監管機構開始對新技術提出問題時，這將有助於提供答案。
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