2021前三季度上交所全球融資額第三，香港新股融資總額上升37%

日期：2021年9月27日 上午9:28

香港將成為中概股用作融資及支持發展的一個更平均的平台。

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

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據IPO早知道消息，德勤中國的資本市場服務部發佈了《中國内地及香港IPO市場2021年第三季度回顧與前景展望》。報告顯示，2021年前三季度，納斯達克與紐交所延續上半年成績，繼續佔據全球融資額排行第一第二；上交所受惠於全球最大新股的上市，超越港交所位列第三。全球前十大新股融資額較去年同期增長21%，其中來自中國内地和香港新股的數量和融資額均佔總數的七成。

大型新股帶動香港新股平均融資額大幅上升

受惠於更多第二上市和不同股權架構新股上市，2021年前三季度香港新股融資總額上漲37%，但是新股數量則下降26%。同期，新股數量較上季度有所回升，但前三季度新股總數較往期進一步減少；前三季度融資額則突破了2011年同期的高位，為多年以來最高記錄。

今年前三季度香港5只超大型新經濟新股上市推高前五大新股的融資規模至1,397億港元，其中4只以不同股權架構上市，去年同期為1,043億港元，增長幅度為34%。前十大凍資額新股合共凍結51,540億港元資金，以醫療及醫藥行業為主，並持續以新經濟企業為主流，凍結資金規模較去年同期31,588億港元大幅攀升。

受惠於8只大型新股，今年香港主板的平均融資規模大幅拉高80%至近17億港元。55%的新股以高於發售價範圍中間值以上定價，較去年同期的30%大幅增加25個百分點；而以低於發售價範圍中間值定價的比例較去年下降27個百分點。

前三季度香港新股市場以醫療及醫藥行業與房地産行業主導，醫療行業的比重較去年同期大幅增加，其他行業的比重均有不同程度減少。而新股融資額上看，TMT行業大幅超前，消費行業隨後。

A股發行速度加快

今年前三季度，A股新股數量大幅上升27%，融資額上升4%，平均融資額有所下降。前5大IPO共計融資規模為人民幣942億元，較去年同期下降6%，整體規模減少62億元。

2021年前三季度，A股新股較去年同期IPO速度明顯加快，上市申請名單大幅上升，184宗IPO已過發審會。科創板和創業板的平均融資規模均較去年有所下降，平均融資規模分別為7.6億元和6.0億元，上年同期分別為10.8億元和7.3億元；上海主板和深圳主板的平均融資規模均較去年略有增加，平均融資規模分別為9.9億元和7.0億元，上年同期分別為8.8億元和6.5億元。

前三季度A股新股制造業比例上升明顯，消費行業、能源與資源行業略有上升，醫療及醫藥行業和金融服務行業比例略有下降，科技、傳媒和電信行業比例下降明顯。制造行業的融資金額1327億元，遙遙領先，能源與資源行業位居第二，融資額457億元。

截至2021年9月17日，除了申報於科創板和創業板上市的企業以外，等候上市的正常審核狀態企業數量為189家，顯著較2020年同期等候上市的214家減少25家，另外有6家企業因申請文件不齊備等導致中止審核，將在更新財務數據後恢復審核。

截至2021年9月17日，科創板等候上市的正常審核狀態企業數量為152家，顯著較2020年同期等候上市的214家減少62家，另外有2家企業因申請文件不齊備等導致中止審核，將在更新財務數據後恢復審核。

截至2021年9月17日，創業板等候上市的正常審核狀態企業數量為373家，顯著較2020年同期等候上市的223家增加150家，另外有18家企業因申請文件不齊備等導致中止審核，將在更新財務數據後恢復審核。

2021年第三季度中國企業赴美上市受到中美監管政策影響而遇冷，但前三季度整體數量與融資額依舊超越去年同期，新股數量同比增長64% ；融資額同比增長58%。融資額前五大的新股集中於TMT和消費零售行業，合計融資100.11億美元，較去年同期的66.22億美元增長51%。赴美上市企業中，TMT行業新股數量保持領先，消費行業和醫療與醫藥行業隨後。

預計全年香港新股上市融資額近4000億港元

盡管第二、三季度香港新股市場稍有放緩，德勤中國的資本市場服務部預計，在沒有重大監管政策改變的前提下，香港新股市場將能達到其預測，即於2021年12月底時，約有110至120只新股上市融資近4,000億港元，這有賴於截至9月底時，準備上市公司名單變得長而強大，已有接近200家上市申請人，當中包括雙重第一上市及來自新經濟公司的上市項目。

德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和表示，預計許多來自内地企業的中大型新股仍會於香港完成。長遠來說，香港定當成為中概股用作融資及支持發展的一個更平均的平台。

A股方面，資本市場服務部預計，2021年中國内地新股市場大部分新股將會來自科創板及創業板兩個市場。預計科創板將會有160至190只新股融資約1,700至1,900億元；同時190至220家企業會於創業板新上市，募集1,100至1,300億元，而上海和深圳主板可能會有130至150只新股上市募集1,900至2,100億元。同時，來自制造及科技行業的中小型企業仍將繼續推動整體的新股數量。（後台回復“招股書”獲取熱門IPO公司招股書）

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